金斯瑞生物科技(01548.HK):Probio啟動A輪融資引入高瓴 傳奇生物獲高瓴旗下公司入股
格隆匯5月14日丨金斯瑞生物科技(01548.HK)宣佈,於2021年5月14日(交易時段前,香港時間),公司與高瓴資本管理有限公司就公司間接全資附屬Probio Cayman建議A輪融資訂立具約束力的合約細則,據此,公司將於Probio完成前透過其附屬公司Probio BVI認購金額為7000萬美元可轉換為Probio股份的可換股債券。該投資者將認購A輪融資總投資額(即1.5億美元)的Probio CaymanA類優先股。
Probio Cayman於2021年5月7日在開曼羣島註冊成立為獲豁免有限公司。Probio集團提供抗體藥物發現、臨牀前抗體藥物開發、抗體藥物臨牀開發、臨牀前質粒及病毒開發以及質粒及病毒臨牀開發等五大類綜合服務。該等服務及相關產品助力生物製藥及生物技術公司從藥物發現的伊始階段到臨牀前乃至臨牀開發階段,加速在綜合平台開發治療性抗體,以及基因或細胞治療產品的質粒及病毒載體。
A輪融資的所得款項擬用於滿足Probio Cayman主要業務經營中的一般營運資金需要。公司相信,A輪融資將提供額外的資金來源,以用作Probio Cayman發展現有業務的一般營運資金。
於2021年5月13日(紐約時間)(2021年5月14日交易時段前,香港時間),傳奇生物訂立認購協議,據此,傳奇生物同意:(i)發行及出售而LGN Holdings Limited(“買方”)同意購買合共2080.985萬股傳奇股份,總代價為3億美元;及(ii)向買方發行傳奇認股權證,可向傳奇生物認購及購買最多合共1000萬股傳奇股份,總行使價為2億美元。
傳奇生物是一家根據根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限公司。傳奇生物主要從事開發抗原受體T細胞療法。
公吿顯示,LGN Holdings Limited為根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限公司,其唯一投資管理人為高瓴資本管理有限公司。傳奇完成及悉數行使傳奇認股權證後,LGN Holdings Limited將持有傳奇生物10.22%股份;及傳奇完成及悉數行使傳奇認股權證後(按全面攤薄基準),LGN Holdings Limited將持有傳奇生物9.54%股份。
董事會相信,購買事項將對公司及傳奇生物均有利,原因為傳奇生物籌集額外資金以為其潛在未來增長及擴張機會以及其營運資金需求提供資金,將有利於作為傳奇生物的主要股東的公司。
此外,公司股份自5月14日下午1時30分起恢復買賣。
Follow us
Find us on
Facebook,
Twitter ,
Instagram, and
YouTube or frequent updates on all things investing.Have a financial topic you would like to discuss? Head over to the
uSMART Community to share your thoughts and insights about the market! Click the picture below to download and explore uSMART app!

Disclaimers
uSmart Securities Limited (“uSmart”) is based on its internal research and public third party information in preparation of this article. Although uSmart uses its best endeavours to ensure the content of this article is accurate, uSmart does not guarantee the accuracy, timeliness or completeness of the information of this article and is not responsible for any views/opinions/comments in this article. Opinions, forecasts and estimations reflect uSmart’s assessment as of the date of this article and are subject to change. uSmart has no obligation to notify you or anyone of any such changes. You must make independent analysis and judgment on any matters involved in this article. uSmart and any directors, officers, employees or agents of uSmart will not be liable for any loss or damage suffered by any person in reliance on any representation or omission in the content of this article. The content of the article is for reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation, opinion or guarantee of any securities, virtual assets, financial products or instruments. Regulatory authorities may restrict the trading of virtual asset-related ETFs to only investors who meet specified requirements. Any calculations or images in the article are for illustrative purposes only.
Investment involves risks and the value and income from securities may rise or fall. Past performance is not indicative of future performance. Please carefully consider your personal risk tolerance, and consult independent professional advice if necessary.