深圳國際(00152.HK)：擬作價148.17億元合計收購蘇寧易購23%股份
格隆匯 2 月 28日丨深圳國際(00152.HK)宣佈，於2021年2月28日，公司間接持有的全資附屬公司深國際(深圳)及鯤鵬資本作為受讓方，與張近東、蘇寧控股集團有限公司、蘇寧電器集團有限公司及西藏信託有限公司作為出讓方，就深國際(深圳)及鯤鵬資本分別可能收購蘇寧易購集團股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：002024)的8%及15%已發行股份(統稱"待售股份")訂立一份股份轉讓框架協議。
根據框架協議，深國際(深圳)及鯤鵬資本計劃，分別擬按每股人民幣6.92元(框架協議日期前60個交易日目標公司股票交易均價的90%)，收購目標公司的744,803,173股及1,396,505,948股股份，佔目標公司於公吿日期總股本的8%及15%。框架協議生效後及在潛在收購完成前，如目標公司發生派發紅利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，交易價格將根據框架協議內的機制作出相應調整。
據悉，目標公司是中國最大的零售商之一，經營涵蓋了線下實體店、線上電子商務平台"雲網萬店"以及擁有零售雲加盟店。目標公司亦致力於為中國流通零售業提供物流整體解決方案，物流倉儲及配送網絡遍佈全國。2020年，蘇寧易購位列《財富》世界500強第324位。
集團已建立較為完善的"物流基礎設施開發+物流服務+產業基金"綜合物流運營模式。此次潛在收購如獲落實，集團與目標公司在物流主業(包含綜合物流港和物流服務業務)、項目拓展、資本運營等方面均可能形成較強的協同效應：強化目標公司與集團開發的物流基礎設施之間既有的合作關係；集團可適時承接目標公司優質的物流資源，加速實現綜合物流港項目的全國佈局，進一步增強市場份額與競爭力；目標公司線上線下相融合的零售業務，將有效推動集團物流服務業務規模的擴張以及增值收益的實現；雙方的合作可助力集團進一步獲取稀缺的物流土地資源，促進集團綜合物流港"投—建—融—管"商業模式的滾動發展，提高重資產收益水平。此次潛在收購實施後將有利於集團構建"商流+物流"的發展模式，推動集團由"物流基礎設施提供商"向"物流產業綜合服務商"的轉型，進一步拓寬產業發展空間、不斷提高資本收益和股東回報。
集團相信在會同鯤鵬資本完成潛在收購後，將有助於優化目標公司的股權結構，推動公司治理的規範化建設、完善管理體制與激勵機制、保持其核心管理團隊的穩定，從而促使其進一步聚焦零售主業，實現整體業務的高質量發展。
此外，集團作為產業投資人，將會同鯤鵬資本與其他相關方推動目標公司共同圍繞業務拓展、商業零售、供應鏈與金融服務、科技與智慧物流、免税與跨境電商等領域開展業務合作，對目標公司進行綜合賦能，為其在深圳、大灣區乃至華南市場的業務發展提供支援。此次潛在收購完成後，也將助力深圳市乃至大灣區完善現代流通業產業佈局，激發消費活力和經濟增長動力，實現多方共贏。
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