嘉裏物流(00636.HK)：順豐擬175億港元要約收購51.8%股權 10日起復牌
格隆匯 2 月 10日丨嘉裏物流(00636.HK)及嘉裏建設(00683.HK)聯合公佈，J.P.Morgan(代表要約人Flourish Harmony Holdings Company Limited(由要約人母公司(即順豐控股)間接全資擁有的公司))將在先決條件達成或獲豁免的前提下向股東提出自願性的有條件部分現金要約，按每股要約股份18.80港元的要約價收購約9.31億股要約股份(相當於本聯合公吿日期已發行股份約51.8%，及按全面攤薄基準相當於本聯合公吿日期已發行股份約51.5%)。要約人將根據收購守則規則13向購股權持有人作出適當的部分要約，以註銷於最後截止日期(即釐定要約人根據購股權要約將會承購的購股權數目的記錄日期)佔尚未行使購股權的51.8%的購股權數目(相當於5,615,227份購股權)。
除了要約價外，待完成倉庫出售後，公司將宣派每股7.28港元的特別股息。因此，股東就有效接納部分要約涉及的並獲要約人根據部分要約承購的每股股份收取的要約價加特別股息將為26.08港元，包括要約人承購的每股要約價18.80港元及每股特別股息7.28港元。
假設就約9.31億股股份(相當於本聯合公吿日期已發行股份約51.8%，及按全面攤薄基準相當於本聯合公吿日期已發行股份約51.5%)的部分要約以及於最後截止日期佔尚未行使購股權的51.8%的購股權數目(相當於5,615,227份購股權)的購股權要約獲悉數接納，要約人根據部分要約及購股權要約應付的現金總代價將約為175.55億港元。要約人擬通過外部借貸，為部分要約及購股權要約所需現金提供資金。
於本聯合公吿日期，嘉裏建設持有約7.18億股股份，該等控股股東(嘉裏建設除外)持有約4.16億股股份，而該等執行董事則持有約3736.1萬股股份(假設持有的所有已歸屬購股權獲行使)，按全面攤薄基準分別佔本聯合公吿日期已發行股份約39.7%、23.0%及2.1%。該等控股股東及該等執行董事已吿知公司，其支持部分要約及購股權要約。該等控股股東已表示，其擬於禁售期屆滿後提供以要約人為受益人的該等控股股東不可撤回承諾。
公吿稱，集團目前是綜合物流、國際貨運代理和供應鏈解決方案行業的市場領導者，其全球網絡覆蓋59個國家和地區。要約人母公司集團是中國內地領先的綜合快遞物流服務供應商，由中國最大的貨運船隊、中國廣泛的地面服務網絡及適用於供應鏈管理的行業領先技術提供支援。要約人母公司集團為集團帶來的資源預期將為公司創造巨大協同效益及增長機會。公司將定位為要約人母公司進行國際擴張的主要載體。因此，除公司將繼續經營的公司現有業務外，要約人母公司擬透過公司進行其於大中華地區以外的物流業務，包括但不限於其國際貨運代理業務。嘉裏物流已向聯交所申請由2021年2月10日上午九時正起恢復股份買賣及嘉裏建設已向聯交所申請由2021年2月10日上午九時正起恢復嘉裏建設股份買賣。
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