格隆匯1月28日丨樂透互娛(08198.HK)發佈公吿，於2021年1月28日，公司與認購人500.com Limited訂立認購協議，認購人有條件同意認購1.69億股股份，相當於公司已發行股份總數約44.7%；經配發及發行認購股份擴大已發行股份總數約30.9%；及公司經配發及發行認購股份擴大已發行股份總數約28.8%（假設所有購股權在認購完成時或之前已獲行使，且公司已發行股本總額自本聯合公吿日期起至認購完成止概無其他變動）。每股認購股份0.62港元的認購價，較1月27日收市價每股0.69港元折讓約10.1%。

認購事項所得款項淨額經扣除所有相關專業費用及其他有關開支後估計約為1.03億港元。公司擬將認購事項所得款項淨額主要用作支付根據收購事項應付該等賣方的收購代價。

同日，買方樂透互娛信息技術（深圳）有限公司（公司一間全資附屬公司）與該等賣方訂立收購協議，買方有條件同意購買目標公司甘孜州長河水電消納服務有限公司的49%股權，現金代價為人民幣8820萬元。

監於認購事項以及透過日後及於有需要時配發及發行股份，以配合公司未來擴展及增長及為公司帶來更大集資彈性，董事會建議藉增設額外1億股在所有方面與現有已發行股份享有相同地位的股份，將公司法定股本由5500萬港元增加至6500萬港元。增加法定股本須待股東於股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。

於本聯合公吿日期，認購人（即要約人）及其一致行動人士（包括羅先生、張靜女士、黃莉蘭女士、袁強先生及嚴浩先生）於1.28億股股份中擁有實益權益（佔於本聯合公吿日期已發行股份約33.82%）。

緊隨認購完成後，要約人及其一致行動人士（包括羅先生、張靜女士、黃莉蘭女士、袁強先生及嚴浩先生）將於合共2.98億股股份中擁有權益（佔公司經擴大已發行股本約54.26%）；及合共3.13億股股份中擁有權益（佔公司經擴大已發行股本約53.23%）（假設所有購股權在認購完成時或之前已獲行使，且公司已發行股本總額自本聯合公吿日期起至認購完成止概無其他變動）。

於認購完成後及根據收購守則規則26.1及規則13.5，要約人將須作出股份要約以收購所有要約股份及作出購股權要約以註銷所有購股權。每股要約股份現金0.75港元，較1月27日收市價每股0.69港元溢價約8.7%。

據悉，要約人為於開曼羣島註冊成立的有限公司，其股份自2013年起在紐約證券交易所買賣，股份代號為WBAI。於本聯合公吿日期，要約人的單一最大實益擁有人為紫光集團國際有限公司。根據該公司的2020年年報，其擁有要約人的32.59%投票權，並由趙偉國先生最終控制。

要約人為中國一間線上體育彩票服務供應商。要約人向用户提供全面而一體化的線上彩票服務、資訊、用户工具及虛擬社羣場所的組合。要約人屬於首批在中國提供線上彩票服務的公司，併為獲得中國財政部批准可以代表中國體育彩票管理中心（其為負責在中國發行及銷售體育彩票產品的政府機關）提供線上彩票銷售服務的兩間實體之一。要約人也積極探索區塊鏈相關商機。於2021年1月27日，要約人的市值約為6.07億美元。

要約人有意維持集團的現有主要業務。憑藉要約人在投資及線上彩票領域方面的經驗，要約人亦將繼續探索可能適合集團業務及營運的商機，以期提高集團的價值。待該等要約完成後，要約人將對集團的營運進行詳細審查，併為集團的長期發展制定業務策略。於本聯合公吿日期，要約人無意終止僱用集團的僱員或出售或重新調配集團的資產。