首程控股(00697.HK)擬先舊後新配股總籌約4.26億港元 繼續協助主營業務快速發展
格隆匯 1 月 27日丨首程控股(00697.HK)發佈公吿，2021年1月27日(交易時段前)，公司、配售股東與配售代理(即華泰與中銀)訂立配售協議，據此，配售代理同意擔任配售股東的代理，竭盡全力促使承配人按照配售協議條款所載的配售價每股配售股份2.03港元(認購價相當於配售價)認購配售股份(配售股東持有的2.1億股股份)。
同日，公司與配售股東簽訂認購函，據此，公司同意向配售股東發行認購股份(相當於配售股東根據配售所出售的股份數量)。配售股份共計2.1億股股份，認購股份的最高額股份數量佔於本公吿日期現有已發行股份總數約2.97%及經擴大已發行股份總數約2.88%，假設由本公吿日期至認購完成期間已發行股份總數將不會出現任何變動(惟本公司發行認購股份除外)。公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。
配售股東京西控股有限公司為首鋼基金的全資附屬公司，為首鋼集團的間接全資附屬公司，首鋼集團是公司的控股股東。配售及認購的所得款項總額及淨額估計分別約為4.26億港元及4.19億港元。公司於每股認購股份的淨價約為2港元。公司擬將認購事項的所得款項淨額用作現有業務拓展、戰略投資(如適當)，以及日常營運資金等。
集團在管理層的不懈努力下，自戰略轉型以來，不斷聚焦停車資產經營管理業務及以城市更新為導向的基金管理業務，目前已形成清晰的業務格局和成熟的產品類型。董事認為本次發行股份主要是為了繼續協助主營業務的快速發展，不斷提升市場份額，為全體股東貢獻更佳的投資回報。
中國核心城市的停車位供需缺口正不斷擴大，與此同時，停車行業內卻普遍存在着停車位空置率高、停車位利用效率不足、停車服務質量低下的管理問題，這些矛盾都激發了停車行業的改革內需，中國停車市場存在着廣闊的市場容量和提升空間。2020年集團初步搭建了橫跨京津冀、長三角、西南地區和大灣區的四大核心業務佈局網絡，並形成了成熟的城市級靜態交通解決方案。與此同時，多個兼備智能化停車設備的停車樓已逐步投入運營，中國一線城市需要越來越多的智能化新建立體停車樓作為城市靜態交通供給側改革的重要途徑，公司將繼續抓住行業發展機遇，加大立體停車樓的投資建設，成為靜態交通的供給側改革的中堅力量。
中國經濟正處於大批存量物業改造更新的發展階段，核心城市的物業改造市場需求巨大。集團圍繞新首鋼高端產業園區，通過不動產基金的模式，積極參與開發優質物業。截至2020年上半年，城市更新基金管理規模已達434億人民幣。集團將繼續抓住核心城市的城市更新發展機遇，不斷獲取更多的優質城市更新項目。
當前正處於中國公募基礎設施REITs面世的重要窗口期，在國家政策的鼓勵和指導下，中國公募基礎設施REITs基金將有廣闊的發展前景。集團所打造的基礎設施資產都是中國公募REITs的優質底層資產品類，同時集團在基金管理領域已積累豐富的管控經驗，在設立以基礎設施不動產為導向的REITs基金方面擁有得天獨厚的優勢。集團將抓住中國REITs的歷史性發展機遇，持續打造以基礎設施不動產為導向的REITs基金產品，不斷提升公司的基金管理規模和資產管理規模。
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