格隆匯 1 月 22日丨城發環境(000885.SZ)公佈，城發環境擬以發行股份方式換股吸收合併啟迪環境，即城發環境向啟迪環境的所有換股股東發行股份，交換該等股東所持有的啟迪環境股份。

此次合併完成後，啟迪環境將終止上市並註銷法人資格，城發環境將承繼及承接啟迪環境的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。城發環境因本次合併所發行的股份將申請在深交所主板上市流通。

同時，城發環境擬採用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。此次募集配套資金以本次合併的成功實施為前提，但本次合併不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次合併的實施。

此次募集配套資金總額不超過27億元，且不超過公司吸收合併啟迪環境交易金額的100%。此次募集配套資金髮行股份的數量不超過本次發行前城發環境股本總額的30%。募集資金用於償還銀行借款、補充流動資金、支付本次交易費用等。

此次合併中，城發環境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價，即11.63元/股，若城發環境自定價基準日起至換股日(包括首尾兩日)發生派送現金股利、股票股利、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股價格將作相應調整。啟迪環境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價6.90元/股為基礎，並在此基礎上給與10%的溢價率確定，即7.59元/股，若啟迪環境自定價基準日起至換股日(包括首尾兩日)發生派送現金股利、股票股利、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股價格將作相應調整。

每1股啟迪環境股份可以換得城發環境股份數=啟迪環境的換股價格/城發環境的換股價格(計算結果按四捨五入保留四位小數)。根據上述公式，啟迪環境與城發環境的換股比例為1:0.6526，即每1股啟迪環境股份可以換得0.6526股城發環境股份。

截至目前，城發環境的股份總數為642,078,255股，在不考慮異議股東行使現金選擇權的情況下，參與此次合併項下換股的啟迪環境股份為1,430,578,784股。參照此次換股比例計算，城發環境為此次合併發行的股份數量合計為933,595,715股(向上取整)。

此次換股吸收合併完成後，城發環境和啟迪環境將在環保領域實現全面整合，業務協同效應將得到充分釋放。城發環境、啟迪環境將通過資產、人員、品牌、管理等各個要素的深度整合，進一步增強核心競爭力、行業影響力及風險抵禦能力，有利於有效保護中小股東的利益。

此次合併前，城發環境在高速公路運營的基礎上，通過靜脈產業園建設運營，已戰略佈局固廢處理、水務、環衞等領域，目前已成為河南省內環保龍頭，並積極探索全國佈局的發展戰略。啟迪環境為一家能源環保一體化的環境綜合治理科技企業，主營業務涉及固廢處置、互聯網環衞、再生資源回收與利用、水務業務、環衞專用車輛及環保設備製造等諸多領域。藉助啟迪環境的市場、經驗、技術等各方面資源，合併後的存續公司在環保領域的建設、運營和服務能力將進一步提升，力爭打造立足河南、貫通黃河、輻射全國、國際一流的環保領軍企業。

經向深圳證券交易所申請，公司股票將於2021年1月25日開市起復牌。鑑於本次交易涉及資產的盡職調查、審計、估值等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次交易相關事項的股東大會。公司將在相關盡職調查、審計、估值工作完成後，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，並由董事會召集股東大會審議與本次交易相關的議案。