uSMART盈立智投12月15日消息，瑞麗醫美今起招股，一手入場費4040.31港元，引入昊海生物科技、途益香港等2名基石，按招股價中間價計，合共鎖定25%的發行股份。 

保薦人爲創陞證券，近兩年保薦了10個項目，6漲3跌1平，今年以來的代表項目有：科利實業控股（首日漲230%）、濠江機電（首日漲186%）、智中國際（首日漲176%），但是後來均出現暴力洗倉的情況，現在股價均腰斬。

目前港股市場上的同行業公司，走勢比較分化，香港醫思醫療集團(2138 HK)是香港最大的醫學美容服務供應商，上市至今累計漲超200%，目前市值64.71億港元。香港美容公司修身堂（8200 HK)目前僅剩下0.9億港元的市值。

【招股信息】

(1)簡稱及代碼: 瑞麗醫美，2135.HK

(2)招股日期：12月15日-18日

    公佈中籤日：12月24日

    上市日期: 12月28日

    計息日: 6天

(3)發行價格: 0.3-0.4港元

(4)入場費: 一手入場費4040.31港元，乙頭需認購1400萬股，金額約爲565.64萬港元

(5)發行股數：3.425億股，10%公開，90%國配

(6)超額配股權：有，可按發售價發行最多51,375,000股(佔發售股份的15%)，以補足國配的超額認購

(7)集資金額: 1.0275億-1.37億港元

(8)市值: 6.165億-8.22億港元

(9)市盈率：上半年虧損

(10)保薦人: 創陞證券

(11)穩定價格操作人：創陞證券

(12)基石: 昊海生物科技(禁售期12個月)、途益香港(禁售期6個月)，按招股價中間價計，2名基石合共鎖定25%的發行股份

(13)IPO前投資：7名，成本較招股價中間價折讓10.9%-96%

【公司介紹】

瑞麗醫美：浙江省醫療美容服務提供商

瑞麗醫美爲一間位於中國浙江省的領先醫療美容服務提供商。醫療美容服務主要包括(i)美容外科服務，包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療；(ii)微創美容服務，主要包括美容注射診療；及(iii)皮膚美容服務，主要包括各種美容能量型診療。

自2008年8月開始營運以來，瑞麗醫美不斷擴大自身網絡。於最後實際可行日期，瑞麗醫美在中國擁有及營運由四傢俬立營利性醫療美容機構組成的網絡，其中三家位於浙江省，一家位於安徽省。瑞麗醫美所有的醫療美容機構均以商標「瑞麗」及「瑞麗整形」以及註冊商標「Raily」營運。

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年醫療美容服務收益計，本集團在杭州市及浙江省所佔市場份額約爲4.1%及1.9%，於所有私營醫療美容服務提供商當中分別名列第四及第五位。

醫療美容機構於2020年上半年暫停營運，虧損1180萬元

2017年、2018年、2019年的收入分別爲：1.129億(單位:人民幣，下同)、1.589億、1.912億。

2017年、2018年、2019年的溢利及年內全面收益總額分別約爲：1740萬元、1840萬元及1030萬。

因醫療美容機構於2020年上半年暫停營運，收益由截至2019年6月30日止六個月約9210萬元減少至截至2020年6月30日止六個月約5870萬元。

隨着客戶數量減少及產生人民幣970萬元的上市開支，本集團錄得截至2020年6月30日止六個月虧損約1180萬元。