2020年10月18日，國內綜合物業管理服務供應商——合景悠活集團控股有限公司("合景悠活"或"公司"，連同附屬公司，總稱"集團"，香港聯交所股份編號：3913)，宣佈其股份全球發售的安排及擬於香港聯交所主板上市的詳情。

合景悠活管理層

全球發售初步發行共383,384,000股股份，當中包括國際配售345,044,000股股份，包括70,623,355股優先發售項下的預留股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)及在香港公開發售共38,340,000股股份(可予重新分配)，即分別佔發售股份總額約90%及10%。每股發售價介乎7.00港元至8.13港元。農銀國際融資有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為是次全球發售的聯席保薦人。

集團引入多名實力雄厚的基石投資者, 按發售價認購合共1.2億美元可購買的若干數目發售股份, 各基石投資者同意其根據有關基石投資協議購買的發售股份受限於上市日起計的六個月禁售期。基石投資者包括Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(「Hillhouse Funds」)，Orchid China Master Fund Limited及LMA SPC，嘉實國際投資有限公司，Snow Lake China Master Fund, Ltd，The Valliance Fund，中國聯塑集團控股有限公司，奧陸資本有限公司和Aspex Master Fund，其中Hillhouse Funds認購約5,000萬美元，其餘基石投資者各認購1,000萬美元。

假設發售價為每股7.56港元(即發售價範圍的中位數), 且假設超額配股權未獲行使，全球發售可獲的所得款項淨額(經扣除全球發售相關的包銷佣金及其他估計開支)約2,755.5百萬港元。集團擬將所得款項作以下用途：約60%將用於戰略性收購及投資機會，以進一步發展戰略同盟、擴大集團在住宅物業管理服務市場以及商業及其他非住宅物業管理營運服務市場的業務規模及增加市場份額；約25%將用於升級智能服務系統，以進一步提升營運效率及服務質量；約10%將用於進一步豐富增值服務；及約5%將用一般業務用途及營運資金。

據悉，合景悠活集團控股有限公司是中國的綜合物業管理服務供應商，秉持「細心管家」的企業理念。合景悠活為住宅物業及商業物業提供綜合物業管理服務。住宅物業管理服務板塊包括預售管理服務；物業管理服務；社區增值服務，包括向物業發展商及業主提供物業代理服務，向業主及住户提供家居服務，及公共區域增值服務。商業物業管理營運服務板塊包括預售管理服務；商業物業管理服務；商業營運服務；及其他增值服務，主要包括公共區域增值服務。

合景悠活專注發展大灣區，過往業績增長迅速。根據中國指數研究院的資料顯示，於2019年及2020年，就綜合實力而言，集團於中國物業服務百強企業分別排名18及17。於2020年4 月30日，集團管理的住宅物業及商業物業的總在管建築面積分別為1,890萬平方米及330萬平方米。覆蓋中國38個城市或自治縣，包括北京、上海、成都及蘇州等大城市。合景悠活深耕大灣區，據公司的行業顧問，仲量聯行企業評估及諮詢有限公司資料顯示，在提供商業營運服務的物業管理公司當中，按總在管建築面積計，集團在中國排行第七，在大灣區排行第五。於大灣區內，於2020年4 月30日，集團擁有合約建築面積為1,420萬平方米，佔總合約建築面積的41.2%。集團的收入由2017年的人民幣4.63億元增至2019年的人民幣11.25億元，複合年增長率為55.8%，淨利潤由2017年的人民幣4,415萬元增至2019年的人民幣1.85億元，複合年增長率為104.8%。

合景悠活憑藉優質的服務贏得廣泛讚譽及溢價，集團曾榮獲多個獎項，包括中國指數研究院評選的2020中國物業服務百強服務質量領先企業十強，與合景泰富集團一同獲中國指數研究院評為2020中國商業地產百強企業第8名及聯商網頒發的2019年度高成長商業地產企業等。集團相信，獲得市場的肯定將有利於提升客户的忠誠度，進一步有助取得高知名度的物業管理項目， 從而使業務進一步增長。此外，客户一般願意支付溢價以獲取優質服務，按中國指數研究院的排名，於2019年，在大灣區的十大領先物業管理公司當中，集團的每平方米收入排行第一。

合景悠活主席兼非執行董事及控股股東孔健岷先生表示，合景悠活立足大灣區，不斷鞏固於區內的領導地位，放眼全國，繼續增加於長三角地區、中西部地區及海南以及環渤海經濟圈的業務及市場份額。受惠於與合景泰富集團良好穩健的關係，雙方得以互利互補。合景悠活分拆上市後將擁有獨立的融資平台，並直接進行融資，有利於擴大投資者基礎，提高運營及財務管理效率。

合景悠活行政總裁兼執行董事及控股股東孔健楠先生表示，受惠於過往數十年的城市化進程，住宅物業持續發展為住宅物業管理市場創造龐大需求，大灣區的住宅物業管理市場暢旺。合景悠活作為中國的綜合物業管理服務供應商，將透過收購及戰略性投資達致持續增長並進一步開拓多元化增值服務，升級智能系統以進一步提升營運效率及客户體驗。未來，隨着在管建築總面積增加、地域覆蓋面積更加廣泛，及進一步多元化服務組合，相信收入會持續增長。

香港公開發售於2020年10月19日(星期一)上午9時正開始，並將於2020年10月22日(星期四)中午12時正截止登記申請。香港公開發售的分配結果及優先認購及發售價將於2020年10月29日(星期四)宣佈或透過各渠道公佈。股份將於2020年10月30日(星期五)開始在聯交所主板買賣，股份代號為3913。