作者：陳石磊

來源：華商韜略

曾經“缺芯少屏”的中國，在芯片自主突圍的同時，也在打響另一場科技產業升級戰。

最近，三星在全球新品發佈會上，升級推出了去年曾驚豔全球的Galaxy Z Fold第二代摺疊屏手機。

作為三星第三款摺疊屏設備，Galaxy Z Fold 2延續了內摺疊的設計方案，這是它與外摺疊的華為Mate X系列最大的差異。

在消費者看來，這只是摺疊屏在外觀探索上的不同設計方式。但其背後，卻是中國柔性屏廠家京東方和國際巨頭三星，在柔性屏（OLED）技術上的一場戰爭。

01

未來之戰

要理解京東方和三星圍繞OLED在爭什麼，我們需要簡單回顧下，中國的屏幕產業是如何崛起的。

中國的屏幕市場，起始於CRT顯像管技術。

上世紀90年代，圍繞這一技術誕生了長虹、TCL和海信等許多白電公司。CRT顯像器都是一個四四方方的“大腦袋”，不僅厚重，圖像顯示的色彩準確度也並不喜人。

2000年的中國，因為經濟增長迅速、人民生活水平提升，電視的需求暴漲。在市場帶動下，中國的電視企業快速崛起，在彩色電視機的產量上躍居全球第一。

但好景不長，當中國公司們仍在熱衷於CRT顯像管技術時，歐美日韓的顯示面板廠家卻在悄悄押注LCD屏幕市場，並在2004年打響了“超薄液晶電視”的第一槍。

今天我們都知道，除了部分旗艦手機外，電視、電腦及電梯廣告，都以LCD技術的顯示器為主。

但2004年，在國際大廠推出LCD顯示器後，國內眾多梭哈了CRT顯像管技術的電視公司，因為這一“突破性創新”遭到市場的當頭棒喝。

相關數據顯示，截止2004年12月，全國CRT彩管庫存量同比上升367%。

這讓康佳、長虹等企業的CRT顯管生產線隨即荒廢，甚至陷入不得不賤賣資產的絕境。依託CRT顯示技術崛起的一批中國企業，因此淡出了歷史舞台。

2003年，一家名為京東方的公司，利用亞洲經濟危機帶來的機遇，成功收購了現代集團的液晶顯示器業務，以一個無名小卒的身份，挺進了中國顯示面板產業的汪洋大海。

在京東方之後，2006年天馬微電子在上海建成了液晶面板生產線；2010年，TCL又和深圳聯合成立了“華星光電”，用這個新身份正式進軍液晶顯示器市場。

這些跑步入場的中國企業，隨着2010年三星開啟OLED技術的新賽道，也成了今天衝上第一線與三星展開競爭的中國企業。

OLED（Organic Light Emitting Display），即有機發光顯示器。

與LCD相比，OLED的發光單元可以獨立為單個像素點，所以OLED屏幕可以更薄、可視角度更大、更省電，且色彩對比度更高。

OLED技術誕生後，三星為與其他廠家的產品相區別，給自家屏幕加上一個AM（即有源矩陣）的前綴。

實際上，三星的AMOLED，和京東方、維信諾等國產廠家的產品沒有本質區別。但基於其起步更早、產能更大，三星一直握有小型OLED屏幕市場的最高話語權。

比如IHS Markit 2019年Q3的數據顯示，儘管三星在小型OLED的市場份額從94%下滑到88.5%，但依然遠超後方的追隨者之和。

為追趕三星，國家對京東方、維信諾、天馬和柔宇等中國廠商進行了大力扶持。以京東方為例，僅從2006-2018年，它就以定向增發的方式融資705億，其中政府補助61億。

如果算上其他融資渠道，京東方的融資金額超過千億。

之所以支持京東方的燒錢式發展，某種程度上，也是為了讓中國的顯示面板產業，能與三星在柔性OLED的新戰場上決一死戰。

對於過去一直扮演“追趕者”角色的中國顯示面板廠家來説，曾經在CRT技術上的“梭哈式”失敗告訴我們，沒有新技術，也就註定和高利潤、市場話語權無緣。

按照一位業內人士的説法：“國產屏企業們大部分集中都在LCD的技術上，大部分企業的產品沒有差異化，面對早已飽和的LCD市場，大部分企業都是在虧錢賣產品。如果不能在屏幕的核心技術和人才上形成自己的造血能力，未來的屏幕技術之爭，也只會走CRT顯像管的老路。”

如今，面對已經開啟的柔性屏之戰，通過華為和三星摺疊屏手機的設計方案，我們依然能看到與三星的差距。

02

三星領跑

很多人認為，華為Mate X是第一款國產摺疊屏的手機。實際上，中國第一款柔性屏手機來自柔宇科技。

2018年10月31日，柔宇科技發佈國內第一款量產摺疊屏手機——柔派。

柔宇、華為之後，2019年，努比亞的可穿戴柔性屏腕錶阿爾法、TCL的摺疊屏概念手機也先後亮相。

但這些摺疊屏，有一個共同點：全部對外翻折。

其中，基於京東方柔性屏的華為Mate X可摺疊的角度最大，但距離三星的內折屏仍有差距。

據一位從業者介紹：只有三星可以做出內折屏手機，是因為三星在OLED屏幕上有一項獨家技術，在這一技術加持下，其柔性屏可直接在薄膜封裝（TFE）上製作觸摸傳感器，從而極大簡化了AMOLED顯示器的堆疊結構，減小了屏幕厚度。

而京東方、維信諾等廠家，因為無法獲得三星該項技術授權，所以在生產柔性屏時需要單獨疊加一層金屬網格（metal mesh）或銀納米線（silver nanowires）用於感知用户的觸控操作。這一步驟看似只是增加了一層觸控網，但卻要增加很多工序。

對於柔性屏這種高精密製造來説，任何工序的增加都會導致良品率的下降，最終呈現在產品端，就是相對於三星，國產柔性屏“既厚又貴”。

柔性屏厚度增加後，為保持屏幕可摺疊的特性，像素點都會被烙印在一種高級塑料材質上，我們按普通塑料理解，塑料的厚度越厚，可以被彎折的極限角度也就越小。

三星能做出唯一支持內折的產品，正是基於其柔性屏更薄的特性。

這一技術缺失，正讓中國下游企業遭受制約。

今年2月12日，三星發佈第二款上下可摺疊的柔性屏手機Galaxy Z Flip後，即便是和京東方深度合作的華為，也沒有再次跟進。後有消息傳出，華為將在下半年推出Galaxy Z Flip的類似機型，但目前關於這款手機的可信爆料，基本為零。

▲Galaxy Z Flip

在製造業，出貨量越高，往往意味着生產成本越低，越容易在大規模製造中提升自身的工藝水平。

目前，京東方已在顯示市場連續多年位居全球第一，也是在新一代顯示技術領域成績最好的中國企業。即便是AMOLED智能手機面板，根據羣智諮詢（Sigmaintell）發佈的2019年全球出貨量排名，依然是三星第一，京東方第二。

在柔性屏技術上，京東方也是投入最多的國產企業。僅2018年，就在重慶、福州投資900億建設柔性屏生產線，產能在全球僅次於三星。

因此，市場高度期待京東方能突破柔性屏的“三星枷鎖”，畢竟，它被認為是當下中國企業中最有希望實現突圍的。

即便如此，從華為Mate X（16999元）和三星Fold（13999元）的定價來看，京東方在屏幕成本的控制上，依然弱於三星。餘承東曾表示，雖然華為Mate X的定價高達16999元，但依然虧損高達6000-7000萬美元。

有業內人士猜測，造成華為Mate X虧本的原因，大概率是因為柔性OLED屏幕的高成本。因技術差異導致的成本差異，成為制約國產和三星柔性屏競爭的最大鴻溝和障礙。

但從全球產業競合來看，華為必須支持京東方，以聯合突圍，畢竟像華為這樣敢於虧本，且有能力支持國產柔性屏與三星叫板的廠家，已經不多了。

03

超車機會

三星如此強大，中國顯示面板廠家還能有機會嗎？

一位從業者給出的答案是：雖然很難，但依然有超越的可能性。只是機會不在單個企業的競爭，而在產業鏈協同的技術探索與應用層面。

當前的OLED產業鏈主要由三個國家把控：韓國、中國集中在屏幕製造環節，更上游的屏幕生產機器“蒸鍍機”和用於生產屏幕的許多關鍵原材料，則由日本掌控。

過去幾十年，因為美國的撮合，韓日關係還不錯，三星因此在蒸鍍機上，和日本Canon Tokki簽過三年的獨家供貨協議。這種獨家，讓其在OLED賽道開啟時，獲得了無與倫比的起步優勢。

三年後，基於取得OLED市場先發優勢的現實，三星還是蒸鍍機的主要買家。2017年Canon Tokki將蒸鍍機擴產到每年7台時，5台被三星買走，京東方和LG只能爭搶剩下的2台。

據華商韜略瞭解，Canon Tokki之所以願與三星簽下三年獨家協議，除了經濟因素，也和Tokki公司欠下過三星的一份人情有關：在Tokki尚未被佳能收購、即將破產的前夜，Tokki依靠三星的訂單才勉強度過危機。

基於那段共同經歷，三星作為Canon Tokki公司的重要客户，自然遠非其他公司能比。

除了Canon Tokki，三星過去也曾“獨佔”着能影響OLED分辨率的大日本印刷，這讓其OLED一直都比其他廠家同分辨率的OLED屏幕顯示效果更好。

眾多的獨家專利，也讓三星在OLED屏上積累起巨大的硬件優勢。

▲“周冬雨排列”的由來

比如，都是2K的屏幕，三星的“鑽石排列”在顯示細膩度上就高於“周冬雨排列”。而三星很早就申請了鑽石排列的獨家專利，所以，如果京東方等國產廠家要生產鑽石排列的OLED屏幕，首先需要取得三星的授權。

▲鑽石排列（右）與“周冬雨排列”（左）來源：科技數碼派

如果日韓的塑料友誼一直保持，三星能繼續從日本上游廠家手中獨家拿貨，對於實施趕超戰略的中國廠家來説，或許還真是個災難。

但2019年7月4日，特殊的地緣政治讓日本宣佈：對韓國出口關鍵技術的材料施加限制，日韓這對矛盾重重的老朋友，也走向了貿易戰爭的新台面。

據外媒報道，面對三星在全球屏幕和半導體市場的絕對強勢，日本早有不滿。

這種對抗，對於想要取代韓國優勢地位的中國廠家來説，或許是一個彎道超車的好機會。

事實上，面對LCD市場的嚴重過剩，國內顯示面板廠家早在2015年就開始發力OLED。

以京東方為例，這家中國的顯示面板企業，2019年研發投入高達87億，在國內通信電子行業中排名第三；其研發人員近2萬人，同樣位列第三。

▲上表：研發支出排名、下表：研發人員數量排名 圖源：紅刊財經

伴隨研發和人才上的投入，產業佈局也在一併加速。

智研諮詢一份報告顯示：2019年，國內有10條OLED產線投產，大部分是柔性屏產線，總投資額超過4000億。預計2020年，中國將成為僅次於韓國的世界第二大OLED供應商，總產能佔比將達28%。

這讓中國的柔性屏廠家，擁有了與三星一戰的實力。

據一位技術人員評論：三星的優勢大部分在屏幕的生產工藝上，這個優勢目前放眼全球，沒有對手。但柔性屏的核心技術，更多是在承載像素點的柔性材料上。比如，屏幕材質的韌性與強度，需要經受住幾十萬次的反覆彎折、拉伸，同時還要保證透光性、耐高温、耐老化、抗衝擊、防水、平整度等等。

目前，無論是三星還是京東方，都無法完美解決上述問題，只是折中到可用的程度。

所以，所有人都在集中研發能完美實現上述特性的新材料，而國產廠商在這方面的積澱並不比三星弱。

比如，柔宇開發的超低温非硅製程集成技術，已經實現了超薄柔性屏的製造。

加之三星受困於日韓貿易戰，這為國產力量的局部超越，提供了寶貴的時間窗口。

正如一位從業者所説：“顯像管到LCD、OLED，我們的技術雖然不及三星先進，卻也在快速跟進、局部超車。柔性屏能和三星一起起步背後，某種意義上我們已經贏了。”

畢竟，在今天的國際環境下，面對柔性屏上萬億的市場，三星是在圖發展，而國產廠家是在求生存，只能拼死一搏，而且團結行動。

04

以史為鑑

相較三星而言，京東方的摺疊屏不僅性能不及三星，良品率不穩定，成本也更高。如果純粹基於商業行為來考慮，確實造不如買更划算。

“但過去的經驗告訴我們，如果沒有這些國產廠家的苦苦支撐，三星賣給我們的屏幕也不會這麼便宜。”

這是一位技術人員，對於我們為什麼要和三星競爭柔性屏，給出的理由。

2011年，華為基於三星的OLED屏幕推出P1超薄手機。作為華為手機衝擊高端的新作，P1的定位和三星產生了衝突。於是三星便以產能不足為由，公然撕毀合同，直接斷供。

這次斷供，導致華為後續的P1機型無屏可用，庫存暴漲，損失慘重。這次事件之後，華為高端機型開始忌憚與三星合作。

直到2018年，在三星給予鉅額賠付的基礎上，華為才和三星重新建立了屏幕的採購往來。

按照一位從業者的觀點：“中興、華為的芯片被制裁了，我們再去做，某種程度上是反應慢了。因為諸如芯片、屏幕和工業軟件等產品，一旦人家不給你用了，再從零去積累一條可用的備用產品，需要人才、技術和教育上的長期沉澱，不是一兩年內能解決的。”

比如，今天的京東方、華星光電、維信諾、柔宇等國產柔性屏企業，之所以能和三星叫板，是因為中國從2007年就開始大力扶持國產企業，力求打破國際壟斷。

與此有關的事實是：2007年，國家發改委發佈《關於繼續組織實施新型平板顯示器件產業化專項有關問題的通知》，重點支持平板顯示器關鍵配套材料，以提高國產配套能力；2010年，又發佈了《關於2010年繼續組織實施彩電產業戰略轉型產業化專項的通知》。

這為國內顯示面板產業的深度合作，起到了巨大的促進作用。

需要指出的是，面對今天柔性屏競爭的新格局，中國的顯示面板廠家需要和手機品牌商建立更深層次的合作，才能真正狙擊三星在柔性屏產業中已經建立的優勢。

如果單從市場聯動去考慮，因為只有三星同時擁有手機和屏幕業務，所以，也只有三星有着虧本賺吆喝的合理理由。像華為這樣虧損去推出摺疊屏手機的方法，在其他國產廠家身上並不適用。

但沒有市場訂單，柔性屏廠家也就沒有生產動力，最終呈現在柔性屏產業競爭上的困局便是，中國的企業會被三星越拉越遠。

在一位從業者看來，這種合作需要國家力量去推動，而不能坐等着企業“自我行動”。

他解釋到：“CRT顯像管技術向LCD的轉變屬於突破性創新，原有的技術和人才無法有效遷移。但OLED向柔性OLED的技術升級，屬於延續性創新。原有的人才積澱和技術積澱，都能一定程度上進行平移。”

“如果我們因為商業逐利的本能去買三星的柔性屏，讓好不容易冒頭的公司再次被三星狙擊，很可能會讓中國的柔性OLED，走上LCD那種沒有利潤又燒錢無數的老路。”

當年，京東方走的就是這條鉅額融資、鉅額虧損的血淚之路，根本沒有利潤可言。

2003年，超薄液晶電視面世時，因為國際巨頭壟斷，中國人買台32寸的電視要花2萬塊人民幣。那時，買了這種高端奢侈品的人可能做夢也不會想到，僅僅十年後，超薄電視就便宜得猶如“地攤貨”。

今天，人們只要花1000多元，就能拿下一台50寸的液晶電視。

對於這種鉅變，一位技術人員表示：“主要是我們自己有了生產液晶電視的產業基礎。任何東西，你沒有，別人有，哪怕你知道製造成本只有100元，但人家賣你1000元，你就是沒辦法。”

當今的世界，落後依然要捱打。

對於今天依然徘徊在虧損邊緣的中國顯示面板產業來説，沒有持續的高利潤以維持正向的技術投入，並形成真正比肩三星的人才集羣，一旦未來再次有新的突破性技術出現，中國的企業，隨時還會重複走上CRT產業“全軍覆沒”的老路。

如果不想讓過去幾十年的沉澱付諸東流，突出重圍、邁向勝利，已成為中國顯示面板企業唯一的出路。

這條路，只能向前，無處可退。