白雲山(600332.SH)：擬分拆子公司廣州醫藥H股上市
格隆匯 9 月 30日丨白雲山(600332.SH)公佈，公司第八屆董事會第六次會議通過了如下議案：
關於廣州醫藥股份有限公司首次公開發行境外上市外資股(H股)並上市方案的議案
(一)發行主體：廣州醫藥股份有限公司(“廣州醫藥”)
(二)上市地點：本次發行選擇香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)主板作為上市地
(三)發行股票種類：在香港聯交所主板上市的境外上市外資股(H股)
(四)每股面值：人民幣1.00元
(五)發行對象：本次H股發行的發行對象包括參與香港公開發售的香港公眾投資者、參與國際配售的國際投資者、中國境內的合格境內機構投資者(QDII)以及中國境內經監管機構批准或者中國法律法規允許的其他可以進行境外投資的投資者。
(六)發行時間：本次H股發行將在廣州醫藥股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成並上市，具體發行時間由廣州醫藥股東大會授權董事會及其授權人士根據境外資本市場情況和境內外監管部門審批進展情況決定。
(七)發行方式：本次H股發行採取發行新股的方式，包括香港公開發售及國際配售，根據國際慣例和資本市場情況，國際配售將依據美國1933年《證券法》及其修正案項下S條例進行的美國境外發行。
(八)發行規模：本次H股發行的初始發行規模為不超過緊接發行後經擴大後總股本的25％(超額配售權行使前)，並授予全球協調人不超過上述H股初始發行規模15%的超額配售權。預計發行總規模不超過發行後總股本的27.71%。其中，實際發行的總規模、超額配售事宜及配售比例，將根據廣州醫藥的資本需求與境內外監管機構的溝通情況和發行時境內外市場具體情況，由廣州醫藥股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、監管機構批准及市場情況確定。
(九)定價方式：本次H股發行價格將在充分考慮廣州醫藥現有股東整體利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例，結合發行時境外資本市場情況、廣州醫藥所處行業的一般估值水平以及市場認購情況，並根據路演和簿記的結果，由廣州醫藥股東大會授權董事會及其授權人士和本次發行的全球協調人共同協商確定。
(十)募集資金用途：將根據廣州醫藥股東大會及/或其董事會屆時審議批准的用途確定。
(十一)申請已發行的境內未上市股份轉換成H股：在符合中國證監會及上市地有關監管機構的監管政策及要求的條件下，廣州醫藥擬在本次H股發行前或上市後，視與持有廣州醫藥境內未上市股份的股東協商情況，擇機向監管機構申請本次發行前已發行的全部或部分境內未上市股份到香港聯交所上市流通。
(十二)議案有效期：有效期限為24個月，自本議案經公司股東大會審議批准之日起計算。
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