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QFII社保明星公募都加倉!百億私募扎堆調研,不約而同看上這家公司
格隆匯 08-11 14:42

來源:上海證券報

8月以來,啟明星辰頻頻被機構造訪。

淡水泉、高毅資產、敦和資產等內資明星機構,富達基金(香港)有限公司、摩根士丹利、路博邁等外資機構均出現在調研名單上。

此外,啟明星辰最新發布的半年報顯示,二季度,社保基金、QFII、明星公募已真金白銀大手筆加倉。

8月近150家機構調研啟明星辰

8月4日,啟明星辰的業績説明會吸引了各路機構參與。

具體來看,百億私募中,敦和資產、高毅資產等出現在調研名單中,期貨大佬葛衞東旗下的混沌投資也派出丘舒嘯參與調研。

除了內資機構,不少外資機構也參與了此次業績説明會,例如富達基金(香港)有限公司、高盛集團有限公司、路博邁海外投資基金管理(上海)有限公司等。

大佬們聚在一起究竟聊了啥?根據啟明星辰發佈的投資者關係活動記錄表,機構對啟明星辰安全產品上半年毛利率提升的原因較為關注。

啟明星辰錶示,安全產品毛利率大幅提升,是因為上半年自有產品銷售佔比提升,第三方產品銷售減少。下半年毛利率可能不一定繼續保持這個水平,因為下半年隨着復工復產的進一步推進,第三方安全產品、系統集成業務可能會相應提升,進而影響毛利率水平。

社保、QFII、公募齊加倉

不少參與調研的機構已在二季度大手筆加倉。

啟明星辰最新發布的半年報顯示,截至二季度末,廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合、瑞士聯合銀行集團成為新進前十大股東。

此外,二季度香港中央結算公司加倉3577.92萬股、安本標準投資管理(亞洲)有限公司-安本標準-中國A股股票基金加倉298.98萬股、挪威中央銀行加倉132.69萬股,萬家行業優選混合型基金加倉484.57萬股。

截至二季度末啟明星辰前十大股東情況

值得注意的是,萬家行業優選基金今年以來收益率超過70%,基金經理黃興亮頗為看好啟明星辰。截至二季度末,他所管理的萬家經濟新動能、萬家科技創新、萬家自主創新均重倉持有啟明星辰。

截至二季度末 黃興亮管理的基金持有啟明星辰情況

從大宗交易情況來看,機構亦多次出現在啟明星辰的買方席位。

東方財富Choice數據顯示,今年以來截至8月10日,啟明星辰共發生27筆大宗交易,其中,買方營業部為機構專用席位的共有21筆,成交量合計為1432.11萬股。

啟明星辰最近一次大宗交易發生在8月6日,當日共有3筆大宗交易,其中,兩筆買方為機構,均折價10.23%。

8月6日啟明星辰大宗交易情況

值得注意的是,淡水泉很早就盯上啟明星辰,已埋伏一年多時間。

早在2019年二季度末,中國對外經濟貿易信託有限公司-淡水泉精選1期就成為啟明星辰新進前十大流通股東,持股數量為892.98萬股,並且持股數量在之後的多個季度未發生變化,截至今年二季度末,淡水泉依舊持有啟明星辰892.98萬股。從2019年7月1日至今,啟明星辰漲幅為58.78%。

淡水泉以逆向投資著稱,重在精選個股、集中持股。事實上,早在2018年,啟明星辰就成為淡水泉的重點關注對象。

具體來看,2018年,淡水泉的朱唯佳多次調研啟明星辰,2019年朱唯佳依舊三調啟明星辰,今年8月啟明星辰的業績説明會,朱唯佳也參與了。

淡水泉調研啟明星辰情況    數據來源Choice

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