uSMART友信智投8月5日消息，立德教育有限公司 (01449)發佈《發售價及配發結果公告》。

【立德教育的配售簡況】

1、發售價：2.1港元，為招股價區間（2.1-2.6港元）的下限

2、有效申購人數：36,438名（甲組：36,400名，乙組：38名）

3、中簽率情況：一手中簽率20%，申購10手穩中1手；甲組最多中32手，乙組穩中544手-1621手

4、公開認購倍數：27.94倍（甲組：44.85倍，乙組：11.04倍）

5、回撥情況：由於大於15倍，國配的20%股份回撥給公開，最終公開的比例為30%，國配的比例為70%（於任何超額配股權獲行使前）

6、國際配售：3.8倍，共有121名承配人

7、基石投資者（4名）：新華資管等4名基石合共鎖定27.32%的發行股份

8、關聯客戶（2名）：華泰資本、南方東英，分別獲配售約9.36%及1.11%的發行股份

9、超額配股權：國際發售中已超額分配25,000,000股股份，有綠鞋

10、穩定價格操作人：華泰金融控股（香港）

11、保薦人：華泰國際（近兩年暗盤戰績：7勝1敗）

【中簽率詳情】

甲組最多中32手

乙組穩中544手-1621手

甲組：

一手中簽率20%

申購10手穩中1手

申購25手穩中2手

申購40手穩中3手

……

申購1000手穩中32手

乙組：

申購2000手穩中544手

申購3000手穩中815手

申購4000手穩中1086手

申購6000手穩中1621手

下圖為中簽分配基準：

圖片來源：披露易

【配售詳情】

香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲36,438份的有效申請，認購合共465,755,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數16,668,000股的約27.94倍。

由於香港公開發售的超額認購超過15倍但少於50倍，故已採取招股章程

「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的重新分配程式，且合共33,334,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。于該等重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目為50,002,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約30%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。合共570,593,910股發售股份已獲認購，相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數149,999,000股的約3.80倍。國際發售項下共有121名承配人。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為116,665,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約70%（於任何超額配股權獲行使前）。

基石投資者

按發售價每股發售股份2.10 港元計算及根據與基石投資者訂立的基石投資協定，Sino Edu、黃先生、新華資產管理及伍先生各自已分別認購14,171,000股發售股份、18,452,000股發售股份、9,226,000股發售股份及3,690,000股發售股份，總計45,539,000股發售股份，合共佔(i)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約6.83%；及(ii)全球發售項下發售股份數目的約27.32%，假設超額配股權未獲行使。

關聯客戶

根據國際發售，華泰資本投資有限公司（「華泰資本」）及南方東英資產管理有限公司（「南方東英」）獲配售15,595,000股及1,846,000股發售股份，分別佔超額配股權獲行使前初始發售股份總數的約9.36%及1.11%。華泰資本及南方東英各自均為配售指引所界定的聯席帳簿管理人及╱或包銷商的關連客戶。

點擊可查閱《立德教育的配售結果》原文公告