【重要資料】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收市，標普500指數升23.50點，升幅0.72%，報3294.61點；納斯達克指數升157.50點，升幅1.47%，報10902.80點；道鐘斯指數升236.10點，升幅0.89%，報26664.40點。港股ADR指數僅是小幅收升，按比例計算，收報24475點，升16.91點或0.07%。
2、全球對沖基金押注美元下跌，本周對美元的看跌總頭寸增加了近53億美元，達到245億美元，這是自2018年4月以來最大的美元空頭總頭寸。剛過去的7月，美元指數從97.37下跌到93.49，跌幅4%，創下了該指數近10年最差的單月表現。全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加6.42噸或0.52%，當前持倉量為1248.38噸。關注山東黃金(01787)、招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)等黃金類個股強勢。
3、招金礦業(01818)公佈“全流通”。有關公司於2020年1月13日刊發有關該公司申請建議轉換最高達公司約15.6億股內資股為公司H股的公告，聯交所於2020年8月3日授出約15.6億股H股上市及准許買賣的批准。此次招金礦業H股“全流通”順利實施，將有助於優化公司股權結構，並有效帶動招金礦業市場關注度和H股流通市值的顯著提升，提高公司在國際市場指數中的權重，帶來增量配置資金。同時，還有效解決因股份流動性匱乏帶來的價值低估，利於公司長遠利益發展及整體股東利益。
4、滙豐控股(00005)6月中宣佈重新啟動裁員計劃，集團行政總裁祈耀年8月3日表示，上半年集團的員工已減少4000人，其中，美國業務已經關閉80家分行，規模縮減約60%。他拒絕透露各地區員工變動及今年全年裁員目標。最新公佈的中期財報顯示，截至6月底，滙豐列賬基準除稅前利潤43.18億美元，同比大幅下跌65.2%，主要受到預期信貸損失(ECL)飆升5倍影響。滙豐預期，今年全年的預期信貸損失將達到80億-130億美元。下跌趨勢，不宜抄底。
5、原紙最高升200元/噸，有紙廠停機15天。廣東、江西、山東有紙廠發佈升價函，宣佈1號升價50-100元/噸。此外，華東有大廠已經通知於下週一升價。7月27日，玖龍多基地原紙再次上調100元。留意晨鳴紙業(01812)、理文紙業(02314)、玖龍紙業(02689)等紙業股股價趨勢。
6、贛鋒鋰業(01772)將於8月6日發行21.08億元A股可轉債初始轉股價每股61.15元。可轉債定價完成，對A股價格穩定有一定的作用。AH差價巨大，港股還需留意特拉斯股價影響。
7、中州證券(01375)A股強勢，與上週五公告36.45億元定增獲得五大頭部券商的集中參與有很大關係。其中，中信證券、國泰君安、中金公司和中信建投以及國信證券合計出資金額11.95億元認購近2.54億股增發股份，佔此次定增募資總額的32.8%。中原證券此前定增價格為4.71元(人民幣)，值得注意的是，AH差價巨大。頭部券商參與中小券商定增是為了短期的財務投資，還是以財務投資收益為主要目的，牛市大環境下，中小券商彈性更大。
【公司要聞】
為離岸債項再融資 合景泰富集團(01813)擬發行2億美元5.95%優先票據
開拓藥業-B(09939)在美國完成福瑞他恩(KX-826)Ib期臨床試驗 用於治療雄激素性脫髮
李聖潑獲任信義能源(03868)執行董事及董事會主席等職務
中滔環保(01363)委任張少輝及李陽為執行董事
康方生物-B(09926)將在ESMO2020上公佈PD-1/CTLA-4雙抗治療復發或標準療法治療失敗的間皮瘤患者臨床試驗結果
天能動力(00819)進一步澄清及反駁陰霆研究做空報告中的失實指控
贛鋒鋰業(01772)將於8月6日發行21.08億元A股可轉債 初始轉股價每股61.15元
信達生物(01801)：抗CD47/PD-L1雙特異性抗體1期臨床研究完成中國首例患者給藥
恒大健康(00708)發佈“恒馳”首期六款車型
中國生物製藥(01177)“利伐沙班片”獲藥品註冊證書
聯交所同意創維集團(00751)分拆深圳市酷開網路科技獨立上市
復星醫藥(02196)：抗結核藥鹽酸乙胺丁醇片通過仿製藥一致性評價
中集集團(02039)：第一期信託計劃下投資的合夥企業累計購買861.45萬股H股
昊海生物科技(06826)：眼內填充用線性交聯透明質酸鈉凝膠取得臨床試驗備案並啟動臨床試驗
銀保監會核准中信銀行(00998)變更住所
上海醫藥(02607)替米沙坦片通過仿製藥一致性評價
中國聖牧(01432)獲BGreenbelt Global行使認股權證B以認購1.41億股認股權證股份
招金礦業(01818)獲聯交所授出約15.6億股H股上市流通的批准
中金公司(03908)擬發行於2023年到期5億美元票據
北控醫療健康(02389)附屬擬認購149萬美元一基金獨立投資組合的A類股份
華檢醫療(01931)擬參與成立醫療合夥企業
中環控股(01735)：股份拆細將於8月5日生效
康希諾生物-B(06185)：A股網上發行最終中簽率為0.03356555%
HTSC(06886)8月3日斥資1577.06萬回購74.66萬股A股
華泰證券 (06886)已累計回購約8251萬股A股 涉資約15.087億元
麗珠醫藥(01513)累計回購A股股份594.61萬股
中船防務(00317)控股股東中船集團擬減持不超8481.04萬股A股
正榮服務(06958)：悉數行使超額配股權 涉及3750萬股
泰格醫藥(03347)發售價已確定為每股H股100港元
【業績速遞】
第一太平(00142)：Indofood中期股東應佔收入增11.68%至2.84萬億印尼盾
大發地產(06111)前7個月累計合同銷售金額135.69億元
齊合環保(00976)中期預虧2.7億-2.9億港元
榮威國際(03358)首季銷售訂單總額同比增長約5%
每股派17港仙 信義玻璃(00868)中期淨利降34.9%至13.82億港元
匯賢產業信託(87001)中期物業收入淨額按年下跌27.9%至7.51億元 每基金單位分派0.0212元
東風集團股份(00489)：神龍汽車及及東風標緻雪鐵龍上半年虧損收窄48.3%至1.68億歐元
撇除應佔聯合營業績及其他非經營項目 雲頂香港(00678)預期中期淨虧損將大幅上升
信義能源(03868)上半年權益持有人應佔利潤增長22.9%至4.37億港元 每股派6港仙
恒生銀行(00011)中期股東應佔溢利同比減少33%至91.43億港元 每股派0.8港元
滙豐控股(00005)中期股東應佔利潤下滑76.76%至19.77億美元
扭虧為盈 中電控股(00002)中期股東應佔盈利為60.1億港元 每股派0.63港元
卡賓(02030)中期溢利同比增加6%至1.17億元 中期息每股7.6港仙
富力地產(02777)7月權益合約銷售額上升2%至107億元
或盈轉虧 華大酒店(00201)預計中期虧損1.5億港元
盈轉虧 九龍倉集團(00004)中期股東應佔虧損17.41億港元 每股派0.2港元
信義光能(00968)上半年權益持有人應佔利潤增長47.6%至14.06億港元 每股派8.5港仙
當代置業(01107)7月合約銷售額同比增加52.80%至40.09億元
時代中國控股(01233)前7個月合同銷售額同比增9.87%至404.46億元
中國奧園(03883)7月物業合同銷售額同比增長43%至95.5億元
碧桂園(02007)7月合同銷售金額542.8億元 同比增加27.52%
中國太平(00966)預計中期股東應佔溢利同比減少約57%
中國交通建設(01800)上半年新簽合同金額同比增長7.27%至5330.94億元
【宏觀及行業】
1.美聯儲布拉德：7月份美國經濟增長放緩只是暫時現象，預計第三季度表現強勁。通脹預期保持在2%至關重要，預計利率在未來很長一段時間內都將保持低位。
- 7月份共有美國32家企業申請破產，年內總數達到160家，為金融危機以來前七個月總數的最高紀錄。
- Sensor Tower商店情報資料顯示，2020年第二季度全球玩家在移動遊戲上的支出達到193億美元，環比增長10.3%，較去年同期激增27%。
- 2020年二季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額165.2萬億元，同比增長13.2%；上半年增加12.09萬億元，同比多增2.42萬億元。
5.克而瑞資料顯示，7月單月，TOP100房企實現銷售額9386.4億元，同比增長25.7%；前7月，房企整體銷售業績同比增長2.7%，自年初以來累計業績同比增長首次轉正。
6.2020年二季度末，人民幣房地產貸款餘額47.40萬億元，同比增長13.1%，低於各項貸款增速0.1個百分點，比上季末低0.8個百分點，連續23個月回落；上半年增加2.99萬億元，佔同期各項貸款增量的24.7%，比上年全年水準低9.3個百分點。
- 2020年1-6月，全國造紙及紙製品業營業收入5663.2億元，同比下降9.6%；利潤總額268.7億元，同比增長0.1%。
8.據行業統計，2020年上半年，全國風電新增並網裝機632萬千瓦，其中陸上風電新增裝機526萬千瓦、海上風電新增裝機106萬千瓦。上半年風電發電量2379億千瓦時，同比增長10.9%。
9.攜程發佈的《2020中國汽車租賃行業復蘇報告》顯示，目前中國汽車租賃市場的行業整體規模已超越去年同期水準，有望在年底突破千億元大關。2020年，預計中國汽車租賃行業年增長率達到10%。
10.生意社分析師8月3日表示，7月鋼價升勢較大，或提前釋放8月行情。雖然原料行情持續支撐成材價格，但淡季需求下的鋼市或會縮短未來的鋼價上升幅度。
11.海南離島免稅新政7月1日起正式實施，政策紅利加速釋放。海關總署披露的資料顯示，7月1日至27日，海關共監管海南自由貿易港離島免稅銷售金額22.19億元、購物旅客28.10萬人次，較去年同期分別增長234.19%、42.71%；環比分別增長45.51%、12.63%。
- 來自供應鏈廠商的消息稱，根據蘋果公司的零部件訂單顯示，蘋果2020年內將同時發佈4款新iPhone手機(iPhone
12)，但不會同時開售，其中兩款6.1英寸的機型將率先上市。另外兩款6.7英寸和5.4英寸機型將隨後推出。
【主要股東增減持】
7月27日，高盛集團增持海普瑞(09989)59.4萬股，每股作價15.606港元，最新持股比例為29.22%。
7月28日，小摩增持招金礦業(01818)約722.77萬股，每股作價10.0981港元，最新持股比例為7.15%。
7月28日，小摩增持東風汽車(00489)約653.89萬股，每股作價6.0861港元，最新持股比例為6.04%。
7月28日，小摩增持蒙牛乳業(02319)約299.4萬股，每股作價36.8205港元，最新持股比例為5.06%。
7月28日，大摩減持春立醫療(01858)約31.88萬股，每股作價50.7836港元，最新持股比例為5.96%。
【大行評級】
小摩：予滙豐控股(00005)目標價40.53港元，評級維持“減持”
高盛：予恒生銀行(00011)目標價160港元，評級維持“買入”
大摩：予廣汽集團(02238)目標價10港元，評級為“增持”
高盛：維持中芯國際(00981)目標價42港元 評級為“買入”
瑞信：維持友邦保險(01299)目標價82港元 評級為“跑贏大市”‘’
【交易鬧鈴】
招股中：智勤控股(09913)。
業績公佈：
港燈-SS(02638)、理文造紙(02314)、福萊特玻璃(06865)、盈大地產(00432)、豐城控股(08216)、易通訊集團(08031)、钜京控股(08450)、TOMO
HOLDINGS(06928)、中國地熱能(08128)、昂納科技集團(00877)、長江生命科技(00775)、理文化工(00746)、利福國際(01212)。
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