格隆匯6月3日丨TCL電子(01070.HK)公告，於2020年6月3日，TCLNL、STA、SEMP TCL、ABH及OCE（TCL NL及OCE各自為公司的間接全資附屬公司）訂立股份購買協議，STA有條件地同意出售而TCL NL有條件地同意按代價4.85億港元收購SEMP TCL全部股權的40%。

於股份購買協議日期，SEMP TCL由OCE及STA分別擁有40%及60%。TCL NL將於交割日期向OCE收購OCE於SEMP TCL持有的全部股權。因此，於交割時，SEMP TCL將由集團（透過TCL NL）及STA分別擁有80%及20%，因此SEMP TCL將成為公司的一間間接附屬公司而SEMP TCL的業績、資產及負債將併入集團的賬目。

根據股份購買協議的條款，TCL NL、STA、SEMP TCL及ABH將於交割後訂立股東協議；及TCL NL、STA、SEMP TCL、OCE及ABH將於2020年6月3日訂立物業買賣協議而STA、SEMP TCL及SUFRAMA將於交割後訂立物業正式契據。根據股東協議，STA將向TCL NL授出認購期權，據此，TCL NL將有權向STA購買而STA將須按認購期權行使價（最高價格為2.01億港元）向TCL NL出售全部期權股份；及TCL NL將向STA授出認沽期權，據此，STA將有權向TCL NL出售而TCL NL將須按認沽期權行使價（最高價格為2.01億港元）向STA購買全部期權股份。

此外，根據物業買賣協議，STA有條件同意向SEMP TCL出售而SEMP TCL有條件同意向STA收購馬瑙斯物業及設備，總代價為8196萬港元，扣除巴西的房地產轉讓税。

據悉，卡雅馬爾物業指五塊總面積為407,847平方米的土地，位於巴西聖保羅州卡雅馬爾市Rodovia Anhanguera Km 39.5，以及相關樓宇和建築，總建築面積為40,283.22平方米。馬瑙斯物業及設備已租賃予SEMP TCL，而SEMP TCL自2016年起一直佔用馬瑙斯物業作為其主要製造基地並自其時起一直營運設備。該製造基地的年產能為140萬台電視機屏幕及20萬台空調。監於馬瑙斯物業及設備對SEMPTCL的運營意義重大，購買馬瑙斯物業及設備使SEMP TCL能夠在毋須依賴外界第三方的情況下運營。此舉也將使SEMP TCL能夠更好地控制製造成本，提高所供應產品系列的穩定性和靈活性。

SEMP TCL主要從事消費類家電的製造和銷售業務，主要產品包括電視機、空調、手機、音箱等小家電，其中電視機的製造和銷售是其主要業務。自2016年成立以來，SEMP TCL的電視機業務迅速發展，2019年總銷售量突破100萬台。2016年以來，巴西的電視機和空調市場呈增長勢頭。預計未來數年巴西的電視機市場將逐步擴大。為把握此增長勢頭，集團擬通過收購事項向STA進一步收購SEMP TCL的股權，使集團能夠控制SEMP TCL的運營，以全面落實集團的市場戰略。

公司稱，收購事項將增強集團在整個電視機行業垂直一體化及多品類協同效益方面的優勢。集團亦可藉助SEMP TCL多年來在當地的積累，以及其專業團隊和先進的當地製造能力，從而快速提升市場份額。預計收購事項也將提升集團在巴西市場的品牌佔有率和市場影響力。集團亦可利用現有電視機渠道的優勢，提高空調的銷售量和渠道覆蓋率。

向STA授出認沽期權將為STA於SEMP TCL的少數股權提供保障，使其權益與SEMP TCL的權益一致，從而使集團整體受益，而認購期權則讓集團有機會於日後取得對SEMP TCL的完全控制權。