【重要資料】

【智通觀點】

1、週一，美國製造業活動由11年低位反彈，美股低開93點後一度跌超150點，隨後收復失地靠穩。截至收盤，標普500指數升11.40點，升幅0.38%，報3055.73點; 納指升62.20點，升幅0.66%，報9552.05點; 道指升91.90點，升幅0.36%，報25475.02點。港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報23,722點，跌10點。

2、中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》。從方案來看，全文最重要的關鍵字就是“自由”。檔指出，對貨物貿易，實行以“零關稅”為基本特徵的自由化便利化制度安排。海南自貿港可能要體現一個“零關稅、大開放”的格局。從檔看此次落實的細則，不亞於當年深圳特區的效應。直接利好海南相關板塊的估值提升，尤其美蘭空港(00357)值得關注。

3、國壽集團再增持600萬股農業銀行(01288)，觸發二次舉牌。6月1日，國壽集團在中國保險行業協會網站發佈舉牌公告稱，5月26日公司增持農業銀行H股600萬股，交易完成後，國壽集團及一致行動人合計持有農業銀行H股30.75億股，佔比10.002%，觸發二次舉牌。低估港股藍籌給了大資金進場“撿便宜”的機會，恒生指數底部區域的支撐很重。

4、德國提議發50億歐元購車補貼：新車2500歐元，電動更高。德國經濟部提議發放總額50億歐元的汽車購置補貼，購置新車可獲得2500歐元補貼，節油型車輛額外再獲500歐元補貼;針對電動汽車，在現有補貼政策之外，純電動汽車單車購置可獲1500歐元補貼，混合動力電動汽車可獲750歐元補貼;另外，比亞迪股份將向美國汽車製造商福特汽車(F.US)供應電動汽車電池;大眾參股A股國軒等近期一系列的表現看，新能源汽車板塊風起雲湧，是大資金必選的藍海市場，關注贛鋒鋰業(01772)、比亞迪(01211)等股價動向。

5、中芯國際(00981)發佈公告，公司已向上海證交所提交根據特別授權進行人民幣股份發行的申請檔，並已於2020年6月1日接獲上海證交所出具的確認受理申請的函件。如果成功發行，中芯國際200億人民幣的額度，很可能將成為科創板“募資王”。

6、華電福新(00816)獲華電集團溢價65.56%提私有化要約。低估值的央企正在逐漸被自家私有化或者回購，港股市場淘金機會很多，投資者需多做功課。

【公司要聞】

蜆殼電業(02381)公開發售獲認購37.30倍 6月2日上市

網易-S(09999)於6月2日-6月5日期間招股，擬發行1.71億股，預計6月11日上市

海納智能(01645)公開發售獲超購167.29倍 每股發售價1.38港元

中芯國際(00981)：擬於科創板發行不超過16.85億股申請獲受理

俊知集團(01300)：預中標中國鐵塔(00788)5G室分產品—漏泄電纜及配件集約化電商採購項目

BBI生命科學(01035)已向聯交所申請撤回上市股份並獲得批准

華電福新(00816)獲華電集團溢價65.56%提私有化要約 2日復牌

神州租車(00699)：北汽集團有意向神州優車收購不多於4.5億股股份

東陽光藥(01558)：抗精神病藥奧氮平口崩片獲批准上市

上海醫藥(02607)：抗腫瘤藥SPH4336片獲臨床試驗通知書

白雲山(00874)：氯黴素眼膏等24個藥品獲《藥品再註冊批件》

君實生物-B(01877)與全球領先的科技公司默克簽署臨床研究合作及供貨協定

環球醫療(02666)：通用五礦醫院管理獲注資8.37億元

百濟神州(06160)近期共計增發206.9萬股

因購股權獲行使 建業地產(00832)折讓54.18%發行216.1萬股

因購股權獲行使 新世界發展(00017)折價3.46%發行515.15萬股

根據配售協定 錢唐控股(01466)折讓10.71%發行3.699億股

【業績速遞】

金沙中國有限公司(01928)4月取得淨虧損1.8億美元

富力地產(02777)5月權益合約銷售額106.2億元 同比增長15%

天能動力(00819)預期中期股東應佔溢利同比增長不少於30%

領展房產基金(00823)年度收益增長6.8%至107.18億港元 末期每基金單位分派145.72港仙

盈轉虧 信和酒店(01221)前十月預期淨虧損6810萬港元

高純鐵產量創新高 中國罕王(03788)5月產量達5.94萬噸

【宏觀及行業】

1.由於針對衛生事件的各種政策反應導致美國中長期利率之間的差距擴大，在週一紐約市場下午，5年期和30年期美國國債收益率之差達到115個基點以上，如果以收盤水準衡量，這是自2017年以來的最大差距。

2.美國國會預算辦公室：新一輪救助法案可能在未來十年內使美國財政赤字增加3.5萬億美元。

3. 波羅的海幹散貨運價指數週一上升16點或3.2%，報520點，刷新5月6日以來新高，主要因海岬型船與巴拿馬型船需求所提振。

4.花旗銀行警告稱，當前美股反彈“已嚴重失真”，該投行警告投資者持有盡可能多的現金。

5.媒體報導稱，兩名歐佩克+消息人士稱，歐佩克和俄羅斯在創紀錄的石油減產延長期限問題上接近達成妥協，目前正在討論延長1-2個月的問題。

6.沙特央行周日發佈資料顯示，該國4月外匯儲備下降247億美元，至4486億美元;3月下降了239億美元。該國財政部長稍早表示，3月和4月，沙特央行已向其公共投資基金(PIF)劃撥400億美元，用於在衛生事件嚴重期間購入全球的股票。

7.中國5月財新製造業PMI為50.7， 前值49.4，預期49.6。

8.

國家領導人對海南自由貿易港建設作出重要指示強調，要對接國際高水準經貿規則，促進生產要素自由便利流動，高品質高標準建設自由貿易港。要把制度集成創新擺在突出位置，解放思想、大膽創新，成熟一項推出一項，行穩致遠，久久為功。中央和國家有關部門要從大局出發，支持海南大膽改革創新，推動海南自由貿易港建設不斷取得新成效。

9.

中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》，到2025年，初步建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系。到本世紀中葉，全面建成具有較強國際影響力的高水準自由貿易港。海南自由貿易港實施範圍為海南島全島。

10.中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》：

允許實體註冊、服務設施在海南自由貿易港內的企業，面向自由貿易港全域及國際開展線上資料處理與交易處理等業務，並在安全可控的前提下逐步面向全國開展業務。安全有序開放基礎電信業務。開展國際互聯網資料交互試點，建設國際海底光纜及登陸點，設立國際通信出入口局。

11.中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》：建設海南國家區塊鏈技術和產業創新發展基地。

12.中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》：

從《海南自由貿易港建設總體方案》發佈之日起，對註冊在海南自由貿易港並實質性運營的鼓勵類產業企業，減按15%徵收企業所得稅。

13.中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》：

加快金融業對內對外開放。培育、提升海南金融機構服務對外開放能力，支援金融業對外開放政策在海南自由貿易港率先實施。支持符合條件的境外證券基金期貨經營機構在海南自由貿易港設立獨資或合資金融機構。

14.中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》：放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元，擴大免稅商品種類。

15.根據飛豬的資料，六一親子酒店預訂量從5月中旬開始暴升，環比4月同期增長1000%，帶動周邊遊度假酒店入住率恢復到去年同期水準。

16.近日，廈門港務控股集團與中國遠洋海運集團有限公司、中國旅遊集團有限公司啟動郵輪產業合作專案“雲簽約”，計劃 投資30億元打造國內首個集免稅購物、郵輪文化、郵輪體驗、餐飲娛樂為一體的高端郵輪免稅綜合體。

【主要股東增減持】

5月26日，中國人壽保險(集團)公司增持農業銀行(01288)600萬股，每股作價3.1093港元，總金額為1865.58萬港元。增持後最新持股數目約為30.75億股，最新持股比例為10%。

5月29日，Adolfa Limited增持新鴻基地產(00016)22萬股，每股作價89.0205港元，總金額約1958.45萬港元。智通財經APP獲悉，增持後最新持股數目約為3.10億股，最新持股比例為10.71%。

5月27-29日，中渝置地(01224)主席兼執行董事張松橋連續3個交易日分別增持該公司922.1萬、5.5萬、396.5萬股，合計1324.10萬股，每股作價分別為1.75港元、1.72港元、1.72港元，總金額約為2305.12萬港元。智通財經APP獲悉，增持後最新持股數目為21.10億股，最新持股比例為54.34%。

5月27日，貝萊德增持紫金礦業(02899)616.4萬股，每股作價3.0732港元，總金額約為1894.32萬港元。智通財經APP獲悉，增持後最新持股數目約為4.04億股，最新持股比例為7.05%。

【大行評級】

中信里昂：重申佳兆業(01638)“強烈買入”評級，目標價5.6港元。

花旗：予領展房產基金(00823)“買入”投資評級，目標價101.3港元。

美銀美林：重申旭輝控股集團(00884)“買入”評級，目標價6.4港元。

野村：重申中國生物製藥(01177)“買入”評級，目標價14.5港元。

大摩：上調阿里健康(00241)目標價至21.4港元，維持“增持”評級。

【交易鬧鈴】

新股上市：蜆殼電業(02381)

業績公佈：絲路物流控股(00988)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。