作者：證券時報 毛軍 

來源：e公司官微

特斯拉又引領A股相關概念股暴漲。

今日早盤，A股整體圍繞昨日收盤點位小幅震盪，創業板表現較強，再創3年多來新高。盤面上種業、鋰電池、光伏等板塊漲幅居前，口罩、抗流感等概念繼續大幅回調。截至發稿，北上資金小幅淨流入約12億元。

比亞迪搞事情，A股這一板塊暴漲

隨着特斯拉股價今年以來大幅拉昇，市值一度超過1500億美元，超過大眾和寶馬市值總和，A股與特斯拉相關的概念股也隨之暴漲。

特斯拉CEO馬斯克近日發佈推文稱其光伏屋頂業務將很快進軍中國及歐洲市場，這使得A股與港股市場中光伏概念股大幅飆升。

早盤，A股光伏板塊異軍突起，板塊指數在昨日封閉節後首日大跌缺口後，今日繼續高開高走，連收8陽，成交量大幅增加。珈偉新能、億晶光電、金晶科技、東方日升等18股漲停，福萊特、正業科技、易成新能等漲幅居前。

截至發稿，港股福萊特玻璃大漲逾10%，創歷史新高，今年以來累上漲逾30%；保利協鑫能源漲8.86%，昨日暴漲21%，今年漲逾45%；信義光能漲逾8%，創歷史新高，今年來累計上漲20%，信義玻璃、順豐清潔能源等光伏股也紛紛上漲。

在1月底特斯拉2019年第四季度財報電話會上，馬斯克曾表示，太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要的業務。預計美國每年大概有400萬—500萬的新房屋頂可供利用，更不用説放眼全球了，這無疑是一個巨大的市場。他曾樂觀的説，“過不了多久，每一座房子都將變成光伏電站。”

看好光伏發電前景的巨頭不僅僅只有馬斯克，巴菲特也曾在發給投資者的信中稱，他認為可再生能源會變得越來越重要，巴菲特曾表示，“如果有個人明天來推銷一個太陽能項目，需要10億或30億美元的投資，我們準備去做，這種機會多多益善。”巴菲特已付諸行動，伯克希爾•哈撒韋公司旗下的一子公司將在內華達州建一座690兆瓦的太陽能發電廠，而目前美國最大的太陽能發電廠的記錄是579兆瓦。

中國光伏建築相關政策也密集出台，1月末，國家市場監督管理總局、中國國家標準化管理委員會連續發佈兩項光伏建築領域的國家標準，分別是《建築用太陽能光伏夾層玻璃的重測導則》和《建築光伏幕牆採光頂檢測方法》，均於2020年11月1日起實施。國內光伏建築國家標準的制定，將引導光伏建築市場規範發展。

資本市場一向被認為是對機會把握最敏感，最快捷的市場，但對本次光伏概念行情的把握或因受肺炎疫情的影響頻頻失手。

200億項目！這隻股票強勢漲停

通威股份昨日晚間公告，公司及下屬通威太陽能擬與成都市金堂縣人民政府簽訂《光伏產業基地投資協議》，在成都市金堂縣投資建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目。

項目將分期實施，總投資預計為200億元，成都市人民政府及金堂縣人民政府通過下屬國有投資公司按項目實際投資進度提供資金支持約60億元，佔項目總投資的30%。內外利好的疊加，促使通威股份今日早盤直接一字漲停。

但Wind數據統計顯示，節後所有交易日融資客都在減持通威股份，每個交易日的賣出金額都超過千萬元，最多的一天淨賣出4986萬元，節後合計淨賣出逾2億元。北上資金在節後首日雖然抄底了逾493萬股，但在隨後的小漲中又全部賣出，盈利不多，也錯失了今日的漲停。

億晶光電今年以來也是對光伏項目頻頻出手，但並未獲得市場認可。融資客節後也是連續減持億晶光電，合計淨賣出近千萬元。北上資金更是對其不聞不問，持股2年以來沒有發生大的變化。

東方日升是少數節後被資金大幅加倉的光伏股之一，節後北上資金僅有1個交易日小幅淨賣出約27萬股，其他交易日均為淨買入，持股由節前3154萬股增倉至3731萬股。但融資客節後仍然淨賣出東方日升2620萬元。

隆基股份是光伏行業唯一一隻市值超千億元的上市公司，也是北上資金重倉股之一，或因是行業龍頭，節後大跌時受到資金的重點關注，北上資金對其總體加倉近400萬股，融資客更是大幅淨買入1.94億元。

券商：看好光伏龍頭業績優於預期

國信證券表示，2019年內地裝機潮已在三季度尾逐步放量，並將加碼2020年需求，同時2020年為內地最後一批新增光伏上補貼之年，內地市場或將迎來“終極搶裝”。全球視角下，全球178個國家已簽訂巴黎協定，將逐步加大對光伏發電需求，預計全球光伏新增裝機仍將保持高速增長。

國海證券認為，一季度是國內光伏淡季，疫情不影響全年需求總量，只是使國內需求釋放的節奏更集中於二、三季度，預計2020年全球光伏裝機需求達150GW，同比增長25%。目前行業主流標的平均估值處於15倍的低位，主要是市場對供給釋放的背景下的價格判斷較為悲觀，在全年需求總量不變，供給優化的判斷下，看好光伏龍頭業績優於預期，維持行業“推薦”評級。重點推薦具備絕對優勢的通威股份、ST愛旭、隆基股份，關注東方日升、晶澳科技、陽光電源、福萊特、福斯特、捷佳偉創等標的。

上海證券表示，節前多晶硅需求不見好轉，部分多晶硅片企業提早停產休假，加之疫情導致開工遞延，多晶硅片節後供應進一步略減，因此大部分多晶硅片企業醖釀調漲價格。