平治信息(300571.SZ)擬8.23億元收購深圳兆能及杭州悠書各49%股權、杭州雲悦讀100%股權
格隆匯1月16日丨平治信息(300571.SZ)公佈，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買深圳兆能49%股權、杭州悠書49%股權、杭州雲悦讀(包含網易雲閲讀業務全部核心資產)100%股權。此次交易完成後，深圳兆能、杭州悠書和杭州雲悦讀將成為平治信息的全資子公司，初步作價總計8.23億元。
經各方協商，深圳兆能49%的股權初步作價4.655億元，其中，以股份支付初步作價的75%，以現金支付初步作價的25%。杭州悠書49%的股權初步作價1.911億元，其中，以股份支付初步作價的75%，以現金支付初步作價的25%。杭州雲悦讀(包含網易雲閲讀業務全部核心資產)100%的股權初步作價1.6665億元，其中，以股份支付初步作價的9.99%；以現金支付初步作價的90.01%。
公司擬向不超過5名投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過此次發行股份購買資產金額的100%，且股份發行數量不超過此次發行前上市公司總股本的20%。
募集配套資金擬用於支付此次交易中的現金對價、中介機構費用、補充公司和標的公司流動資金，其中用於補充公司和標的公司流動資金的比例不超過擬購買資產交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。此次募集配套資金優先用於支付購買杭州雲悦讀100%股權的現金對價，剩餘募集配套資金不足以滿足上述其他用途需要的，公司將以自有或自籌資金進行支付。
其中，杭州雲悦讀成立於2017年11月24日，無具體經營業務，此次收購杭州雲悦讀100%股權，主要目的是通過杭州雲悦讀收購網易雲閲讀業務。為增加交易確定性、提升交易效率、減少外部審批的不確定性，公司與交易各方協商後確定交易分兩步進行：第一步，由杭州雲悦讀與網易杭州、杭州妖鹿、廣州網易簽署《網易雲閲讀業務核心資產收購及託管協議》，收購其持有的網易雲閲讀業務全部核心資產；第二步由上市公司向杭州雲悦讀股東NetEase Digital和杭州心齊發行股份及支付現金購買其持有的杭州雲悦讀100%股權，從而實現對網易雲閲讀業務的收購。
寧波兆鼎承諾：深圳兆能在2020年-2022年累積實現的淨利潤不低於3.7億元，其中：2020年度的淨利潤不低於1億元，2021年度的淨利潤不低於1.2億元，2022年度的淨利潤不低於1.5億元。
共青城有書承諾：杭州悠書在2020年-2022年累積實現的淨利潤不低於9000萬元，其中：2020年度的淨利潤不低於2700萬元，2021年度的淨利潤不低於3000萬元，2022年度的淨利潤不低於3300萬元。
杭州心齊作為業績承諾方承諾：杭州雲悦讀在2020年~2022年累積實現的淨利潤不低於5460萬元，其中：2020年度的淨利潤不低於1500萬元，2021年度的淨利潤不低於1800萬元，2022年度的淨利潤不低於2160萬元。
此次交易涉及的標的資產除杭州雲悦讀100%股權外，其餘均為公司的控股子公司的少數股權。杭州雲悦讀的主營業務為數字閲讀業務和版權運營業務，因此，此次交易完成後，公司的主營業務未發生變化，仍為數字閲讀，包括移動閲讀業務、智慧家庭業務、資訊類業務和其他增值電信業務等。
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