凱龍股份(002783.SZ)擬收購天寶化工、新疆天寶及天寶混裝部分經營性資產
格隆匯1月3日丨凱龍股份(002783.SZ)公佈，為了搶抓行業發展機遇，擴大民爆產品的生產能力，拓寬區域市場佈局，提升市場競爭能力，公司擬用自有資金收購山東天寶化工股份有限公司(“天寶化工”)、新疆天寶化工有限公司(“新疆天寶”)及新疆天寶混裝炸藥製造有限公司(“天寶混裝”)部分經營性資產。
2019年1月，公司與深圳道格資本管理有限公司共同出資設立了產業基金——深圳道格二十六號投資合夥企業(有限合夥)(“道格二十六號”)，公司持有道格二十六號99.95%的合夥份額。同時，道格二十六號與其他出資人共同設立了湖北高融凱產業基金合夥企業(有限合夥)(“高融凱基金”)，高融凱基金原擬以增資擴股方式取得天寶化工51%的股權。
截至公告披露日，高融凱基金已向天寶化工支付了約2.14億元增資款(僅為部分增資款)，但天寶化工暫未辦理新增高融凱基金為公司股東的工商登記。
由於高融凱基金對天寶化工剩餘增資款到位時間尚具有較大不確定性，為儘快搶抓行業發展機遇，擴大民爆產品生產能力，拓寬區域市場佈局，提升市場競爭能力，公司擬先行購買天寶化工、新疆天寶及天寶混裝主要生產線，並分別與天寶化工、新疆天寶及天寶混裝簽署了《合作協議》，公司用自有資金收購天寶化工民用爆破器材生產線、新疆天寶起爆具生產線及天寶混裝的混裝炸藥生產線，天寶化工民用爆破器材生產線合計估值約1-1.5億元，新疆天寶起爆具生產線合計估值約6000-8000萬元，天寶混裝的混裝炸藥生產線合計估值約4000-5000萬元之間，具體價值以後續資產評估機構出具的資產評估結論為準。
公司此次收購的標的資產為天寶化工位於山東省臨沂市的民用爆破器材生產線、新疆天寶位於新疆昌吉州木壘縣的起爆具生產線，以及天寶混裝位於新疆吉州吉木薩爾縣、吐魯番地區托克遜縣、巴州和靜縣的混裝炸藥生產線。
2018年11月，工業和信息化部頒佈了《關於推進民爆行業高質量發展的意見》(工信部安全【2018】237號)。行業主管部門將通過制定引導政策，提高行業標準和准入門檻，鼓勵和促進民爆企業按照自願原則重組整合，提升產業集中度；在民爆行業內培育3至5傢俱有一定行業帶動力與國際競爭力的龍頭企業，形成8至10家科技引領作用突出、一體化服務能力強的骨幹企業；鼓勵民爆行業龍頭骨幹企業兼併重組處於停產半停產、連年虧損、安全投入不足等生存狀態惡化的企業並對其實施併線或技術改造。對於實質性重組整合其他企業的，支持其在總產能不變的前提下，根據市場需求跨區域調整產能和在工業炸藥不同品種間進行產能轉換。
為搶抓行業發展機遇，擴大民爆產品生產能力，拓寬區域市場佈局，提升市場競爭能力，公司擬用自有資金收購天寶化工、新疆天寶及天寶混裝部分經營性資產。通過此次交易，公司將擴大自身產能、開拓西部及華北市場，進一步拓展業務規模，增加企業競爭力。
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