江西銅業(600362.SH)：擬11.159億美元拿下第一量子18.015%股權
格隆匯12月9日丨江西銅業(600362.SH)公佈，公司全資子公司江西銅業(香港)投資有限公司(下稱“JCCI”)擬以11.159億美元的對價向公司間接參股公司Pangaea Investment Management Ltd.(下稱“PIM”)收購PIM全資持有的PIM Cupric Holdings Limited(下稱“PCH”)100%股權，收購完成後PCH將成為公司的間接全資控股公司。
PCH目前持有加拿大多倫多證券交易所上市公司First Quantum Minerals Ltd.(下稱“FQM”)約1.24億股股份(佔FQM已發行股份的18.015%)。
FQM在贊比亞、巴拿馬、祕魯等8個國家擁有9個銅礦開發項目，其中，FQM在贊比亞和巴拿馬擁有三座已投產的世界級礦山，在阿根廷和祕魯擁有兩個待開發礦山。FQM合計控制了約4925萬噸銅礦資源(加拿大NI43-101標準)，其中歸屬FQM權益銅資源量為4590萬噸。
此外，FQM在澳大利亞、贊比亞還擁有2個大型鎳礦資源，總資源量為238萬噸(加拿大NI43-101標準)。2018年FQM實際銅產量約為60.6萬噸。根據2019年6月30日FQM披露的產量指引，FQM預計2019-2021年銅產量分別為：70-73.5萬噸、84-87萬噸、82萬噸。
於2018年1-12月及2019年1-9月，FQM營業收入分別為39.66億美元及27.83億美元；淨利潤分別為5.08億美元及7200萬美元；歸母淨利潤分別為4.41億美元及5800萬美元。於2018年12月31日及2019年9月30日，FQM總資產分別為235.37億美元及244.53億美元，歸母所有者權益分別為95.07億美元及95.38億美元。
公告表示，此次收購將助力公司資源國際化。通過此次交易，公司將成為FQM單一最大同行業投資人股東。FQM控制的銅礦儲量豐富，預計未來將產生較強的現金流，公司通過持股享有相應FQM銅礦資源權益及預計未來現金分紅，符合公司資源國際化戰略。
今後有望助力兩家公司優勢互補、協同發展與價值提升。FQM擁有優秀的管理團隊，在礦山項目建設及運營上具有豐富經驗，公司及FQM均持有可以擴大生產規模以及待開發的銅礦項目，存在未來在項目開發層面的合作預期；融合兩家公司在管理、資金等方面的優勢，通過發揮協同作用，提升項目盈利水平。
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