格隆匯12月6日丨夢百合(603313.SH)公佈，2019年10月11日，上市公司全資子公司恆康香港與交易對方、標的公司及賣方代表簽署了《股份購買協議》，恆康香港或其關聯公司擬以支付現金的方式購買MOR公司的不超過85%的股份，包括如下兩部分：

(1)由交易對方一合計持有的標的公司的39.7644萬股發行在外股份，佔標的公司交割日(假設在交割日股票期權持有人全部行權，即在完全攤薄基礎上)發行在外股份總數的83.46%；

(2)交易對方二Richard Haux,Jr.在《股份購買協議》簽署完成後向交易對方一以外的標的公司其他27名股東及4名期權持有人發起要約收購獲得的標的公司股份，其中：27名股東合計持有標的公司股份6950股，佔標的公司交割日(在完全攤薄基礎上)發行在外股份的1.46%；4名期權持有人持有的股票期權如果全部行權將會獲得的標的公司股份400股，佔標的公司交割日(在完全攤薄基礎上)發行在外股份的0.08%。

2019年10月18日(美國加州當地時間)，Richard Haux,Jr.向交易對方一以外的其他27名股東及4名期權持有人發出收購要約，收購價格為114.71美元/股，要約收購截止時間為2019年11月18日下午5時(美國加州當地時間)。截至2019年11月18日下午5時(美國加州當地時間)，前述被要約對象均已接受要約，被要約股份的交割工作將在本次交易正式交割前完成。

根據《股份購買協議》，恆康香港可以將其在協議項下的權利全部或部分轉讓給其關聯方，而無需徵得賣方同意。在本次交易交割前，恆康香港將與上市公司全資子公司Globed簽署《轉讓協議》，恆康香港將《股份購買協議》項下的全部權利、義務轉讓給Globed，由Globed完成交割，持有標的公司股份，並與標的公司的留任管理層股東簽署《股東協議》。恆康香港和Globed將在交割前適當的時間向賣方代表發送關於擬議關聯方轉讓的《轉讓通知》。

本次交易完成後，MOR公司將成為上市公司合併報表範圍內的子公司。

本次交易中上市公司收購的股份數量合計為40.4994萬股，分別為(1)由Richard D.Haux, JR. Trust等30名股東合計持有的MOR公司的39.7644萬股股份；(2)由Richard Haux, Jr.通過要約收購取得的MOR公司的7350股股份(含4名期權持有人持有的股票期權行權後將會獲得的400股標的公司股份)。

根據交易各方簽署的《股份購買協議》，本次交易的基礎交易價格為4645.60萬美元，最終交易價格將根據《股份購買協議》約定的價格調整機制進行調整確定。根據基礎交易價格及收購股份數量計算得到本次交易中標的公司每股股份的交易價格為114.71美元。

標的公司的產品類型主要包括卧室、起居室、餐廳和兒童房傢俱，主要產品有沙發、牀墊、桌椅等。標的公司採用輕資產的方式運營，所有辦公場地、營業場地、倉儲場地均為租賃物業。根據經畢馬威審計的標的公司財務報告，標的公司2017年度、2018年度及2019年1-6月的營業收入分別為20.77億元、21.12億元和10.14億元，淨利潤分別為-227.37萬元、1309.93萬元和1035.22萬元。