格隆匯11月22日丨弘亞數控(002833.SZ)公佈，公司於2019年11月22日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投向用於收購中車集團四川丹齒零部件有限公司100%股權的議案》。公司本次擬變更的募集資金投資項目為“高端數控傢俱製造裝備產業化建設項目”和“高端數控傢俱製造裝備產業化配套建設項目”(“原募投項目”)，變更募集資金後擬投向的新項目已獲得有權機構同意交易的批覆，並已履行完畢資產評估備案程序。

事項尚需提請公司股東大會審議通過，同時提請股東大會在交易價格不超過人民幣2.1億元額度內，授權公司董事長或其指定代表簽署有關協議及組織新項目實施等事宜。

原募投項目的投入有效提升了公司的核心產品生產能力。公司利用募集資金投入高端數控傢俱製造裝備產業化建設項目及配套建設項目，有效提升了公司核心產品如封邊機、裁板鋸、多排鑽及自動化生產線等產品的產能和產量，公司收入規模迅速擴大，經營業績穩步提升。

隨着公司產品競爭力增強和下游市場需求的持續旺盛，公司有限的生產場地着重於提升整機的總裝生產能力，而對於生產關鍵零部件的機加工設備投入相對較小。此外，近幾年定製家居市場快速發展，公司下游市場的設備需求變化較大，推動了公司加工中心、數控鑽等數控新產品銷售佔比快速提高。為了符合市場的發展方向和完善構建公司數控產品精密傳動核心零部件產業鏈，公司擬通過收購方式來迅速提升核心零部件供應能力。因此，公司擬將原部分募集資金用於收購中車集團四川丹齒零部件有限公司(“四川丹齒”或“標的公司”)股權。

公司擬將尚未使用的全部募集資金競拍收購四川丹齒100%股權。根據北京產權交易所於2019年11月18日披露的有關信息，項目交易對價包括：(1)轉讓底價。標的公司轉讓底價為1.07億元(具體轉讓價格以實際摘牌價格為準)；(2)與轉讓相關的其它條件。代標的企業一次性清償轉讓方及關聯企業對標的公司的全部債權(含利息，其中，截至2019年9月30日轉讓方中國化工裝備有限公司擁有對標的公司的債權本息合計為7036.52萬元；截至2019年5月25日，關聯企業中車汽修(集團)成都七四三六工廠擁有對標的公司的債權本息合計為403.58萬元；具體本息金額以《產權交易合同》簽署日，債權債務雙方核對無誤的實際發生數值為準)。因此，此次交易對價為股權轉讓價款和代標的公司償還前述債務本息之和，公司擬使用不超過約1.81億元現金支付此次交易對價，並使用原募投項目的全部剩餘募集資金支付，不足部分由公司以自有資金補足。

四川丹齒為中國化工裝備有限公司的全資子公司，主要從事汽車後橋主減速齒輪、變速器齒輪、發動機正時齒輪以及通用精密傳動齒輪等的規模化生產及銷售，市場覆蓋汽車零部件、化工裝備、通用精密傳動裝置、農業機械等行業。

作為公司近年來採購量快速增長的供應商，四川丹齒的管理團隊在多年的齒輪研製過程中積累了豐富的經驗和資源，具備成熟的運作模式。此次收購的完成將有利於公司快速將產業鏈向上遊延伸，進一步完善公司的市場版圖，有效提升數控產品精密傳動等核心零部件的自主研發和製造能力，實現部分高精度核心零部件的進口替代，降低部分配件採購成本，管控採購風險，提升公司經營業績及抗風險能力。

對於四川丹齒而言，成為弘亞數控下屬企業後，四川丹齒將有望實現轉型升級，將在現有單一的汽車傳動領域相關產品與技術向綜合性的工業傳動領域進行轉型升級；同時增強其對木工機械傳動配件的研發生產，促進四川丹齒逐步成為國內木工機械傳動配件的重要生產基地。四川丹齒將以木工機械傳動配件和汽車傳動齒輪為主導產品的高新技術企業。四川丹齒將利用公司高效的管理體系、廣泛的銷售渠道，進一步提升運營能力及盈利能力，強化核心競爭力和綜合實力。