今日，電力物聯網板塊拉昇，漲幅居前，相關概念股出現異動，麥克奧迪與國電南自兩隻股票強勢漲停，遠光軟件、海興電力等多隻個股大漲，易事特、炬華科技、積成電子等多隻個股跟漲。

從消息面上來看，11月19日，國家電網啟動了信息化設備、服務（第二次新增）招標採購，繼9月中旬第一次新增後，第二次新增了信息化採購。

在推介會上，國家電網有限公司集中推介了12個重點混改項目。此次推介會的舉辦，通過產權資本市場，引入優質社會資本，將進一步深化國家電網混合所有制改革，實現國有資本和各類社會資本的融合發展、互利共贏。

在這一次招標中，一共是包括了信息化硬件、調度類硬件、信息化軟件、調度類軟件以及信息化服務共五個品類。

其中，調度類硬件、調度類軟件以及信息化軟件招標量較小，分別只有6、3、4包，涉及省份也較少。

但是，信息化硬件招標量相對較多，共43包，涉及42個相關省份和機構項目需求。信息化服務招標量較多，共44包，61個採購項目品類也與泛在電力物聯網息息相關，裏面包涵了許多的數據資源、屋子管理、電網建設等相關泛在網平台層應用的前期設計開發項目。

具體來看，這一次招標和第一次招標有些不同，在上一次也就是2019年的招標中，涉及到了頂層設計、智能分析決策、數據資源、網絡傳輸等21個大類的數十個招標項目，也就是説第一次招標更像是基礎平台，而第二次招標是第一次招標的補充。

招標的目的，就是通過網絡層的鋪開與感知層終端連接後初步形成了泛在網的主要形態，實現了泛在網的數據通聯和運行，並在此基礎上開發應用層的各類技術。

從中標結果看，國電南瑞與岷江水電中標了接近50%的採購項目，而從2019年的各項政策來看，大基建一直是投資的重點，在股市也倍受青睞。

2018年，國家電網的信息化投資約為180億元，從2019年全年的信息化服務招標來看，相比於去年增加了27%、信息化軟件招標同增95%，電網信息化產業呈現出了高景氣。

從全年的招標量來看，今年年初以來平台類軟件的招標量達1582套，同比增加了94.6%，硬件招標量同比下降40.1%，但定製化服務器類招標大幅增長，信息化服務招標共263個包，同比增加27.1%，高於2016-2018年的全年水平。

在今年的相關概念股中，麥克奧迪強勢漲停，已經是6連板，國電南自則是在多日走低後打開了漲停板。

麥克奧迪：該公司是一家環氧絕緣件專業製造商，一直致力於輸配電設備核心部件——環氧絕緣件的研發、生產和銷售，具有年產能100萬件高中低壓電器配套絕緣件生產能力，與ABB、施耐德、西門子、庫柏、伊頓、三菱、東芝等國際知名輸配電設備廠商建立起長期的合作關係。

在前三季度，公司實現了7.95億元的營收，同比增長14.7%，利潤總額為1.27億元，扣非歸母淨利潤1.05億元，同比增長10.2%，從2018年開始，增速有所放緩。

之所以6連扳，與該公司近期的實控人變更有關。

11月14日，該公司披露公告，公司的股東麥迪控股香港協勵行擬將其持有公司合計28%的股份轉讓給建投華科，建投華科將成為公司控股股東，公司控制權將發生變更。同時，在目標股份完成轉讓的同時，麥迪控股、香港協勵行應當採取表決權放棄、公開承諾以及法律所允許的其他途徑等多種方式協助建投華科成為公司實際控制人。

本次交易完成後，建投華科持股比例為28%，麥迪控股持股比例為23.31%，香港協勵行持股比例為13.76%。

根據wind顯示，建投華科的背後是中國建投，是一家國有綜合性投資集團，也就是説麥克奧迪一下子歸順了國資，在此之前的麥克奧迪股價一直在5元附近徘徊，此消息一出後，股價迅速實現了翻倍，並有繼續衝高的勢頭。

當然，其連續漲停與今天這一波電力物聯網有關係，但是關係並不算大。

國電南自：公司是中國華電集團公司控股的高科技上市企業，主要從事高低壓輸配電線路保護、電力主設備保護、變電站綜合自動化系統、電網調度自動化系統等的研發和生產，目前公司是國內最大的電力系統靜態保護、成套自動化設備、土工試驗和大壩觀測儀器以及電力測試儀表的企業。

從今天的漲停來看，主要是該公司的主營業務中，有輸配電線路保護、電力主設備保護及自動裝置、調度自動化系統。

值得一提的是，該公司自2018年以來業績出現下滑，而在前三季度營業利潤大跌，同比跌幅達114%，公司由盈轉虧。

也正是因此，該公司目前相對處於歷史低位，而在其大股東列表裏，發現了招商銀行和農業銀行旗下的兩支開放式指數基金，控股股東是華電集團，其背後也站着國資。

總的來看，這一次推介會和招標，對整個電力物聯網行業都有很大的利好。

東吳證券認為，今年落地訂單超百億，明後年持續高景氣，龍頭受益。隨着電網發展中心的轉換，信息化投資的總額將會進一步提高，特別是在中期泛在電力物聯網的鋪網和底層設備升級階段，整個投資總額有望向300~500億元/年增長。所以，泛在電力物聯網投資具備一定的確定性，同時也具備較強的基建屬性，在經濟下行週期中具備相當大的配置價值。

中信證券指出，信息化領域國網系資產優勢地位進一步強化，泛在電力物聯網建設，及其所推動的相關電網設備、系統領域的景氣週期已逐漸開啟，持續圍繞核心受益標的佈局正當其時。