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《大行》里昂降中芯(00981.HK)目標價至58.8元 維持「跑贏大市」評級
阿思達克 08-11 10:33
里昂發表報告指,中芯國際(00981.HK)(688981.SH)第二季營收按季跌1.7%,高於指引但低於投資者預期。第三季收入和毛利率指引目標低於市場預期。 報告指,中芯認為最初對需求的憂慮並未發生,並預期會繼續受惠於客戶的佔有率提升。之前產量波動的影響正在減弱,應會帶動第三季的平均售價上升。 里昂調低中芯2025至2027年盈利預測,中芯H股目標價由59.2港元調低至58.8港元,A股目標價由119.8元人民幣降至107.3元人民幣。維持「跑贏大市」評級。
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