格隆匯8月1日丨四海國際(00120.HK)及世紀城市國際(00355.HK)聯合公佈,2025年7月31日,四海與配售代理(即寶新證券)訂立配售協議,據此四海委任配售代理,按盡力基準且待達成配售協議的先決條件下,以每股配售股份港幣0.108元的配售價配售最多1億股配售股份予不少於六名承配人。
每股配售股份港幣0.108元的配售價相當於最後交易日在聯交所所報的收市價每股四海股份港幣0.126元折讓約14.3%。最高數目的1億股配售股份相當於(i)本聯合公佈日期已發行四海現有股份總數的約8.07%;及(ii)緊隨配售事項完成後經配發及發行最高數目的配售股份擴大後已發行四海股份總數的約7.46%。配售股份將根據一般授權配發及發行。
於本聯合公佈日期,四海爲世紀城市的非全資間接附屬公司。世紀城市間接持有四海股份的約70.30%。假設由本聯合公佈日期至配售事項完成日期的間四海已發行股本概無變動(惟配發及發行配售股份除外),而最多1億股配售股份已獲成功配售,則世紀城市於四海的股份權益將由約70.30%攤薄至約65.06%,相當於減少約5.24%。
假設配售股份獲全數配售,配售事項的所得款項總額預計約爲港幣1080萬元。估計所得款項淨額(經扣除由四海因配售事項適當產生的所有費用、成本及開支(包括四海承擔配售代理的傭金及中國證監會備案相關的開支))預計約爲港幣1030萬元。四海擬將配售事項的估計所得款項淨額用作減少四海集團的債務。