《大行》中金首次覆蓋太古地產(01972.HK) 予「跑贏行業」評級 目標價23.8元
中金髮表研究報告指出,首次覆蓋太古地產(01972.HK)予「跑贏行業」評級,目標價23.8元,基於每股資產淨值(NAV)折讓30%,對應2025年目標股息收益率4.9%,隱含 16% 上行空間。
中金認爲,太古地產每股派息穩步提升下的「價值」屬性與資本開支逐步釋放價值的「成長」屬性爲太古地產提供長期配置價值。中金預計公司2025至2026年每股盈利分別爲1.07港元、1.25港元,年均複合增長率爲 5.9%。公司當前交易於5.6%的2025年股息收益率和39%每股資產淨值折讓。
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