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《大行》瑞銀降貝殼(BEKE.US)目標價至22.1美元 降盈利預測
阿思達克 07-21 14:19
瑞銀發表報告指,貝殼(02423.HK)(BEKE.US)將於8月底公布第二季業績,該行預計non-GAAP淨利按年下降38%至16.5億人民幣,市場預期為18.5億人民幣。對貝殼美股目標價由23美元降至22.1美元,維持「買入」評級。 該行將貝殼2025至2027年non-GAAP盈利預測下調13至14%,non-GAAP每股盈利預測下調4至11%。由於公司強勁的現金狀況,該行假設其的股東回報政策(即股份回購加股息)在2025至2027年可能持續。公司指引其2025年的股東回報將不低於2024年,即11.2億美元。
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