特朗普對華芯片立場轉變，昨天黃仁勛的一番話直接引爆了AI產業鏈。

今天，穿唐裝、講中文的黃仁勛繼續吸引市場目光。

亞市盤中，AI算力產業鏈延續火熱，英偉達概念、AI算力、光模塊CPO等集體走高。

截至發稿，中電港2連板，鴻博股份升停，寒武紀大升超5%；CPO龍頭新易盛在業績共振下，今日續創新高。

隔夜，美股英偉達也在黃仁勛來華的提振下，市值一夜暴增了1618億美元。

現總市值達4.17萬億美元，遠超微軟、蘋果，穩居全球第一。

穿唐裝、講中文的黃仁勛很“努力”

黃仁勛年內第三次來華，釋放重磅信號——特朗普芯片立場轉變。

昨天，他透露兩個重磅：一是H20芯片即將“發貨”中國，二是將在華推出新的顯卡 RTX Pro GPU。

應中國貿促會邀請來華之際，黃仁勛反覆強調，中國市場至關重要。

今天，黃仁勛脱下皮衣，一身唐裝亮相北京鏈博會。

在開幕式演講中，黃仁勛還用中文開場，不過他自嘲中文不好，隨即切換了英文演講。

他指出，世界上50%的人工智能研究人員都在中國，中國AI產業充滿活力，中國AI模型也是“世界級”的。

人工智能正在改變每一個行業，中國的開源人工智能是全球進步的催化劑。

今天，人工智能已經成為基礎設施，就像AI革命之前，電力和互聯網的重要性一樣。

黃仁勛直言，AI的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界。

在未來十年中，工廠將由軟件和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智能產品。

對於美國出口管制“鬆綁”，黃仁勛稱很高興看到美國取消對H20芯片的出口限制，英偉達將可以為市場提供產品，中國的芯片技術發展迅猛。

AI產業鏈股重拾動力

隨着H20芯片的解禁，這也意味着全球算力巨頭將重新迴歸中國算力市場。

此外繼英偉達之後，AMD也緊隨其後來了。

美國芯片公司超微半導體稍早前也宣佈，公司計劃重啟向中國出口其MI308芯片。

據悉，MI308芯片和英偉達H20芯片“異曲同工”，是AMD專為中國市場設計的AI加速器。

短短24小時內，英偉達、AMD均迎來“解禁”。

在特朗普新一輪關税談判之際，美國對華AI芯片出口政策出現急轉彎。

從全球貿易戰的角度看，貿易博弈似乎又釋放出了新的信號。

按美國商務部長盧特尼克的話，英偉達的H20交易與美國稀土談判掛鈎。

就產業角度來説，美國芯片“鬆綁”，不僅僅是利好英偉達、AMD這些需要中國市場的美芯片算力巨頭。

此前因H20禁售短暫“受傷”的國內AI產業鏈股也正重拾上升動力。

最新業績顯示，受益於AI及算力需求拉動，今年上半年AI產業鏈公司業績強勢預增。

華勤技術預計上半年營收同比增長110.7%-113.2%，預計淨利潤同比增長44.8%-47.2%；工業富聯預計上半年歸母淨利潤同比上升36.84%-39.12%。

光模塊雙雄中，新易盛預計上半年歸母淨利潤同比增長327.68%-385.47%；光迅科技預計上半年歸母淨利潤同比增長55%-95%。

伴隨美國芯片解禁，機構們紛紛一致看好關產業鏈。

開源證券認為，合規芯片H20恢復銷售有望緩解國內算力“缺芯”問題，核心利好國產AIDC全產業鏈。

花旗、傑富瑞分析師也表示，H20芯片重啟銷售將對中國互聯網數據中心行業產生積極影響，並看好相關個股表現，同時提振中國AI相關企業發展前景。