港股異動丨“反內卷”行情持續,光伏股強勢,新特能源升超7%
港股光伏股走強,其中,新特能源升超7%,信義光能升超5%,協鑫科技、福萊特玻璃升超3%,信義玻璃、卡姆丹克太陽能跟升。消息上,華泰證券認為,光伏玻璃反內卷急迫性較強,龍頭企業有望帶頭減產。近期,中央財經委員會第六次會議提出“依法依規治理企業低價無序競爭,引導企業提升產品品質,推動落後產能有序退出”,水泥、玻璃等細分行業主動推進“反內卷”。當前價格下光伏玻璃可能面臨全行業虧損,而2025年下半年需求縮量和高庫存將進一步增大價格壓力,因此“反內卷”的迫切性較強。梳理測算光伏玻璃供給端可能的增量與減量,相較2018年底部週期,實現再平衡或需要更長時間,源於潛在增量或壓制光伏玻璃價格中樞上移,而堵窯減產有上限,行業只能加大冷修停產力度。(格隆匯)

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