Q2業績超預期,AI算力板塊大爆發,工業富聯漲停,機構看好AI基礎設施建設提速
今日A股算力硬件板塊大爆發,天孚通信漲超13%,工業富聯漲停,景旺電子、東山精密分別漲9%和8%。AI板塊6月以來整體修復,其中以PCB、光模塊爲代表的上遊算力硬件顯著領漲,背後是北美雲廠商重申加碼AI資本開支、Q2以來北美算力鏈業績迎來大幅上修。最新消息顯示,由於雲計算業務Q2高速增長,收入同比增長超過50%,工業富聯預計上半年淨利潤最高達121.58億元,同比增長39.12%。隨着AI基建浪潮蓬勃發展,AI下遊應用備受關注,遊戲被市場視爲最具爆發力的AI應用端,疊加今年以來廣東、浙江等多地出臺新政支持遊戲企業科技創新,拓展海外市場。同時6月有158款遊戲版號獲批,市場關注暑期的遊戲市場表現。華龍證券指出,AI產業業績顯著優於行業整體,業績拐點有望確立。展望下半年,推理算力需求上升趨勢不變,疊加AI應用持續落地預期,AI產業基本面有望持續改善。值得關注的產品,及截至發稿漲跌幅:AI核心算力層:5G通信ETF(515050),+4.11%,權重股以通信設備(中興通訊)、消費電子(立訊精密)、光模塊(中際旭創)爲主,同時覆蓋AI算力硬件(工業富聯、東山精密),PCB(景旺電子),兼具5G和AI雙重屬性。AI算力產業鏈代表:雲計算50ETF(516630),2.5%,權重股聚焦雲計算基礎設施(服務器、IDC)、企業級軟件(金山辦公)、AI算力(浪潮信息),更偏向雲計算全產業鏈佈局。AI+遊戲產能升級:遊戲ETF(159869),+2.66%,成分股涵蓋光線傳媒(IP 優勢突出)掌趣科技(休閒遊戲主力)、崑崙萬維(爆款遊戲《夢幻星球》+AI 技術領先)、三七互娛(IP 多元化聯動+小遊戲賽道突破)。
關注uSMART

重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方信息來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章信息的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、虛擬資產、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。監管機構可能會限制與虛擬資產相關的交易所買賣基金僅限符合特定資格要求的投資者進行交易。文章內容當中任何計算部分/圖片僅作舉例說明用途。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。請審慎考慮個人風險承受能力,如有需要請諮詢獨立專業意見。