格隆匯7月2日丨萬國數據-SW(09698.HK)公告，其南方萬國數據中心封閉式基礎設施證券投資基金（C-REIT）於上海證券交易所的首次公開發售（IPO）的最終發售價已釐定爲每份額人民幣3.00元。最終發售價乃於機構詢價（已獲超額認購166倍）完成後釐定。C-REIT將發行合共800,000,000份額，相當於IPO完成後已發行份額的100%。C-REIT將收取的所得款項總額爲人民幣2,400百萬元。

按最終發售價計算，隱含EV/EBITDA（基於發售備忘錄內所載的C-REIT 2026年的預測EBITDA人民幣141.8百萬元）爲16.9倍。按最終發售價計算，每份額隱含股息收益率（基於發售備忘錄內所載的2026年預測可供分派現金流量人民幣124.8百萬元）爲5.2%。

萬國數據將訂立協議，向C-REIT出售一家持有總企業價值約人民幣2,319百萬元的穩定數據中心資產的項目公司的100%股權。

出售完成後，萬國數據將收取淨現金所得款項總額約人民幣2,111百萬元，包括股權對價及現有現金的股息。此外，萬國數據將終止合併約人民幣62百萬元的淨債務及其他負債。萬國數據將再投資人民幣480百萬元以認購IPO中C-REIT所發行份額的20%。萬國數據將根據與轉讓予C-REIT的項目公司訂立的服務協議繼續運營及管理相關數據中心資產，據此，萬國數據將收取經常性年度費用收入約人民幣5百萬元。