研報掘金丨東吳證券:維持小商品城“買入”評級,換帥董事長另有重任重點戰略地位不變
東吳證券研報指出,小商品城換帥董事長另有重任、公司重點戰略地位不變,自上而下持續重點支持。認爲公司更換董事長並不會影響義烏和小商品城作爲非美出口樞紐的重要戰略地位,未來義烏的國貿改革和小商品城業務轉型升級將持續推進。該行維持公司2025-27年的歸母淨利潤預測爲42.3/57.1/68.3億元,同比+38%/35%/19%,對應6月27日收盤價估值爲25/19/16倍,維持“買入”評級。
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