格隆匯6月30日丨藍思科技(06613.HK)發佈公告，公司擬全球發售約2.62億股H股(視乎發售量調整權及超額配售選擇權行使與否而定)，中國香港發售股份2884.84萬股，國際發售股份約2.33億股；2025年6月30日至7月4日招股，預期定價日爲7月7日；發售價將爲每股發售股份17.38-18.18港元，每手買賣單位爲200股，中信證券爲獨家保薦人；預期股份將於2025年7月9日開始在聯交所買賣。

以科技創新爲核心、以智能智造爲驅動，集團是業內領先的智能終端全產業鏈一站式精密製造解決方案提供商。以2024年收入計，集團在全球消費電子精密結構件及模組綜合解決方案行業中排名領先，在全球智能汽車交互系統綜合解決方案行業中排名領先，市場份額分別爲13.0%及20.9%。集團在消費電子和智能汽車領域積累了深厚的技術和能力，並擁有強大且全面的平臺化能力，包括人才、技術、供應及智造等方面。這賦能集團拓展到新的業務領域，把握未來的增長機會，助益集團成爲行業內首批承接人形機器人及AI眼鏡╱XR頭顯關鍵核心部件量產及整機組裝的企業之一。

自2000年代起，在董事長周女士的帶領下，集團以“新材料、新技術、新裝備、新領域”爲牽引，始終在消費電子領域處於玻璃、藍寶石、陶瓷等新材料開發與應用的前沿。舉例來說，2007年，集團在行業內首創將玻璃應用到全球第一款全屏觸控智能手機上，奠定了智能終端功能面板的主流技術路線。時至今日，集團已憑藉在玻璃、金屬、藍寶石、陶瓷、塑膠、皮革、矽膠、玻纖、碳纖等材料技術的積累，實現了從原材料及功能結構件生產，到功能模組貼合，再到整機組裝的智能終端全產業鏈垂直整合。集團與全球領先的消費電子及智能汽車品牌客戶建立了長期戰略合作夥伴關係，通常會於產品上市前2到3年便深度參與到他們產品的研發和生產中。另外，集團主動覆蓋市場規模廣闊且極具增長潛力的應用領域，橫向延伸至智慧零售終端、工業及人形機器人、AI眼鏡╱XR頭顯等多元化場景，形成新市場多點開花的業務佈局。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若幹數目的發售股份，總金額約爲1.91億美元(或約14.99億港元)。按照發售價每股發售股份17.78港元(即本招股章程所列指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將爲8432.8萬股。基石投資者包括Green Better Limited (“ Green Better ”，小米集團的全資附屬公司)、世運線路版有限公司(“世運線路版”，母公司爲世運電路(603920.SH))、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“ UBS AM Singapore ”)、Oaktree Capital Management, L.P.(“ Oaktree ”)、LMR Multi-Strategy Master Fund Limited (“ LMR ”)、Redwood Elite Limited (“ Redwood ”，金涌投資(01328.HK)的直接全資附屬公司及投資控股公司) 、QRT Master Fund SPC (“ QRT ”) 、Poly Platinum Enterprise Limited (“ Poly Platinum ”) 、Infini Global Master Fund (“ Infini ”，由無極資本管理有限公司(“無極資本”)管理) 、以及Verition Multi-Strategy Master Fund Ltd. (“ Verition ”) 。

假設每股發售股份的發售價爲17.78港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，在扣除承銷傭金及與全球發售有關的其他估計開支後(假設超額配售選擇權及發售量調整權未獲行使)，集團估計將從全球發售中收取約45.90億港元的所得款項淨額。集團擬按以下所述的用途及金額動用所得款項：約48%將用於豐富與擴展集團的產品及服務組合，並探索集團產品的其他應用場景；約28%將用於擴大集團的海外業務佈局，提升集團的海外產能，增強集團的海外交付能力，更好地服務客戶；約14%將用於提升集團的垂直整合智能智造能力，包括提高集團的垂直一體化能力，以及促進“智能智造工廠”的發展；以及約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。