格隆匯6月30日丨FORTIOR(01304.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1629.95萬股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份163萬股，國際發售股份1466.95萬股；2025年6月30日至7月4日招股，預期定價日為7月7日；發售價將為每股發售股份不超過120.50港元，每手買賣單位為100股，中金公司為獨家保薦人；預期股份將於2025年7月9日開始在聯交所買賣。

集團是一家芯片設計公司，專注於BLDC電機驅動控制芯片的設計與研發，並在BLDC電機主控及驅動芯片行業建立強大的市場地位。BLDC電機是一種採用電子換向方式驅動的無刷電機，其通過電子換向實現磁場的變化，驅動電機轉子旋轉。根據弗若斯特沙利文的資料，與傳統電機相比，BLDC電機具有效率高、功耗低、控制精度高、噪音低等優點，在各類應用領域得到廣泛使用。集團的產品旨在幫助最大發揮BLDC電機的性能優勢，實現高效率、低噪音、高精度的運行表現。根據弗若斯特沙利文的資料，集團的產品組合涵蓋典型電機驅動控制系統的全部核心器件，包括(i)電機主控芯片，如MCU和ASIC；(ii)電機驅動芯片，如HVIC；(iii)智能功率模塊IPM；及(iv)功率器件，如MOSFET。根據弗若斯特沙利文的資料：集團是中國首家專注於BLDC電機驅動控制芯片設計的芯片設計廠商；及截至2023年12月31日，集團在中國BLDC電機主控及驅動芯片市場的份額達到4.8%(按收入計)，排名第六，且集團為該市場前十大企業中唯一的中國企業。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的有關數目的發售股份，總金額為1.12億美元(或約8.79億港元)。假設發售價為120.50港元(即最高發售價)，基石投資者將認購的發售股份總數將為729.57萬股。基石投資者包括泰康人壽保險有限責任公司(“泰康人壽”)、保銀資產管理有限公司(“保銀”)、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、Wind Sabre、華夏基金(香港)有限公司(“華夏基金(香港)”)、Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)、三花國際新加坡私人有限公司(“三花國際新加坡”，由三花智控(002050.SZ)/(2050.HK)全資擁有)、Fourier Capital Management Limited(“Fourier Capital”)、Torus Fund SP(“Torus”)、Intac Investment Fund(“Intac”)。

假設發售價為每股股份120.50港元(即本招股章程所述最高發售價)，並假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，集團估計將收取全球發售所得款項淨額約18.46億港元。根據集團的戰略，集團擬將全球發售所得款項按下述金額用於下述用途：約34%預計將用於增強集團的研發和創新能力；約10%預計將用於進一步豐富集團的產品組合及擴展下游應用；約16%預計將用於擴展集團的海外銷售網絡及於海外市場推廣集團的產品；約30%預計將用於戰略性投資及╱或收購，以實現集團的長期增長策略；約10%預計將用於營運資金及一般企業用途。