大行評級|建銀國際:上調中廣核礦業目標價至2.65港元 重申“跑贏大市”評級
建銀國際發表研究報告指,中廣核礦業在新框架下,2026和27年的基本固定價格將大幅上調,每磅分別爲94.22和98.1美元,按年升42%和4%。該行將集團期內平均售價分別上調5%及9%,又預計集團整體貿易利潤將有所改善,其貿易業務的毛利將於今年扭虧爲盈,2026年及27年分別按年增長25%及7%。展望2026及27年,Ortalyk項目產量增加、全球供應緊張導致鈾價回升、及透過提升硫酸自給率以緩解成本壓力,預料投資收入將分別按年上升44%及18%。該行將對其目標價則由1.8港元上調至2.65港元,重申“跑贏大市”評級。
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