研報掘金丨國信證券:維持立訊精密“優於大市”評級,看好公司長期發展
國信證券研報指出,內生外延支撐立訊精密(002475.SZ)2024業績穩健增長。1Q25歸母淨利潤36.79億(YoY +21.88%,QoQ+25.76%) 。收購聞泰科技部分產品集成業務,ODM業務快速增長。聞泰在全球手機ODM 業務中全球市佔率超20%,下遊客戶包括三星、小米等,此次收購能快速提升公司ODM 業務的規模與競爭力;收購萊尼助力份額提升,汽車業務1Q25 同比增長超50%,公司汽車業務覆蓋四大類產品線:汽車線束、汽車連接器、智能控制、動力系統。看好公司長期發展,當前股價對應PE 15/12/10x,維持“優於大市”評級。
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