格隆匯5月8日丨老鋪黃金(06181.HK)發佈公告,2025年5月7日,公司與配售代理(即中信建投國際及花旗)訂立配售協議,據此,配售代理已有條件及單獨(而非共同或共同及單獨)同意作爲公司代理盡力促使合共不少於六名承配人按照配售協議所載條款並在其條件規限下購買431萬股新H股,配售價爲每股H股630.00港元。
配售股份分別佔本公告日期已發行H股及已發行股份總數的約3.19%及約2.56%,且分別佔經配發及發行配售股份擴大後的H股及已發行股份總數的約3.09%及約2.50%。配售價每股H股630.00港元較5月7日(即配售協議日期)於聯交所所報收市價每股H股685.00港元折讓約8.03%。公司將根據一般授權發行配售股份。公司將向聯交所申請配售股份上市及買賣。
配售完成後,籌集的所得款項將進一步增強集團的財務實力、市場競爭力及綜合實力,並促進集團的長期健康及可持續發展。假定所有配售股份均獲悉數配售,配售的所得款項總額及所得款項淨額預計分別爲27.153億港元及約26.98億港元。配售所得款項淨額其中80%用於核心業務的發展,包括但不限於中國內地門店拓展、現有門店位置優化和麪積擴建以及支持同店銷售的快速增長;及20%用於補充流動資金及一般企業用途。