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耀才證券金融(01428.HK)獲螞蟻控股溢價約17.6%提收購要約 28日復牌

格隆匯4月25日丨耀才證券金融(01428.HK)公告,於2025年4月25日,彼等就買賣銷售股份訂立購股協議,據此,賣方新長明控股有限公司已有條件同意出售,而要約人Wealthiness and Prosperity Holding Limited已有條件同意收購銷售股份(即8.58億股股份,佔於購股協議日期已發行股份總數的約50.55%及賣方在公司的全部持股),總現金代價爲28.14億港元(即每股銷售股份3.28港元)。

於本公告日期,要約人及要約人一致行動人士並無於任何股份中擁有權益。完成後,要約人將於8.58億股股份(約佔已發行股份總數50.55%)中擁有權益。

根據收購守則規則26.1,於完成後,要約人將須就所有已發行股份作出無條件強制性現金要約。每股要約股份3.28港元的要約價,較股份於2025年4月22日在聯交所所報的收市價每股2.79港元溢價約17.6%。

要約人是一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司,其主要活動是投資控股。該公司直接由Innovatech Empowerment Company Limited全資持有,而Innovatech Empowerment Company Limited間接由上海雲進全資擁有。要約人的唯一董事是黃海先生,上海雲進的唯一董事是黃浩先生。

上海雲進是一家根據中國法律成立的有限責任公司,由螞蟻控股全資擁有。上海雲進持有各種投資,包括其全資子公司螞蟻財富。螞蟻財富是一家在中國成立的金融科技服務公司,定位是要約人集團旗下的一站式理財服務平臺,經營範圍包括金融信息服務,金融產品的研究開發、設計、諮詢服務等。有超過150家資產管理機構在螞蟻財富的平臺上爲數億用戶提供多樣化的普惠金融服務。截至本公告日期,杭州君瀚和杭州君澳分別持有螞蟻控股總髮行股份約31%和22%。

要約人集團是世界領先的互聯網開放平臺之一。要約人集團通過科技創新,助力合作夥伴,爲消費者和小微企業提供普惠便捷的數字生活及數字金融服務;持續開放產品與技術,助力企業的數字化升級與協作;在全球廣泛合作,服務當地商家和消費者實現「全球收」、「全球付」和「全球匯」。

要約人對中國經濟及香港經濟的長遠發展充滿信心,並深信透過科技與財富管理的結合可帶來巨大的市場機遇。藉助要約人集團的產品及技術創新能力,集團有望將其服務擴展至年齡層分佈更廣泛的客戶,並提升現有客戶的體驗,從而推動業務進一步增長。

公司過去一直專注於透過派發股息回饋股東。由於公司希望加速未來增長,與要約人集團的合作爲公司提供了重新調整其資金分配策略的機會,在提供短期股東回報與最大化長期股東價值之間取得平衡。更多的資金將重新投入業務,以加強其技術基礎設施及提高風險控制效率,爲客戶創建一個更安全、更好、更快的平臺。

在要約截止後,要約人打算調整與過往財政年度相比擬宣派的末期股息金額。集團計劃將足夠的資本再投資於集團,以加強集團的基礎設施、提升其技術能力及改善運營效率。

截至本公告日期,要約人打算在要約截止後維持股份在聯交所的上市地位,但保留在符合適用接納門檻的情況下行使任何強制收購權力的權利。要約人及將獲委任的新董事將向聯交所承諾,在要約截止後採取適當措施,以確保公衆持有的股份不少於25%,除非其決定行使強制收購權。

此外,公司已向聯交所提呈申請股份於2025年4月28日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

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