研報掘金丨國盛證券:水晶光電今明兩年估值具有優勢,首予“買入”評級
國盛證券研報指出,水晶光電(002273.SZ)二十餘載深耕光學領域,多元化佈局延續增長,研發轉型初見成效。公司的上一個一號工程是微棱鏡項目,該項目在2023年6月實現量產,2024年,公司的一號工程切換到了AR,着力解決反射光波導的量產性難題。公司預告2024年全年盈利持續增強,歸母淨利潤預計在10-11.2億之間,同比增長66.60%-86.59%,公司在2024年各業務板塊的市場份額顯著提升,同時實現了產品毛利率與淨利率的雙重增長。今明兩年的估值具有優勢,首次覆蓋,給予“買入”評級。
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