格隆汇1月24日丨中银香港(02388.HK)发布公吿，于本公吿日期，中银香港与中银国际亚洲已订立(i)收购协议，据此，中银香港同意收购且中银国际亚洲同意出售中银国际有限公司(“中银国际私行”)的全部已发行股份；及(ii)出售协议，据此，中银香港同意出售且中银国际亚洲同意收购宝生证券有限公司(“宝生证券”)的全部已发行股份。收购协议及出售协议经过深圳产权交易所分开独立的公开挂牌程序订立。

拟议收购的对价为19.14亿元人民币(根据收购协议约定的汇率，相等于约20.97亿港元)。拟议出售的对价为4.10亿元人民币(根据出售协议约定的汇率，相等于约4.49亿港元)。

中银国际私行是一家根据香港《银行业条例》认可的有限制牌照银行，主要在香港提供银行、融资及其他相关的服务。中银国际私行是中银国际亚洲的全资附属公司。于本公吿日期，其已发行股本为10亿港元。截至2024年6月30日，中银国际私行的经审计资产净值为17.98亿港元。

宝生证券于1993年在香港成立，是中银香港的全资附属公司。于本公吿日期，其已发行股本为3.35亿港元。宝生证券是《证券及期货条例》下的持牌法团，可从事第1类(证券交易)和第4类(就证券提供意见)受规管活动，且其主要业务是代表客户在联交所进行证券交易。截至2024年6月30日，宝生证券的经审计资产净值为3.85亿港元。

董事相信，拟议收购将进一步巩固公司在私人银行市场的地位，加快提升其在香港私人银行业务的财富管理服务、产品创新、市场推广能力及竞争优势，并促进其私人银行业务的高质量及可持续发展。董事相信，拟议出售有助精简公司的企业架构，让公司进一步聚焦核心业务及提升业务竞争力，并在新的股权架构下释放宝生证券的潜力。