地平線機器人（09660）於今日10月16日起至21日招股，預計將於10月24日掛牌上市，公司計畫發行13.6億股，其中10%在香港公開發售，每股定價3.73元至3.99元，集資最多54.1億元，每手600股，一手入場費2418.1元。

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地平線機器人（09660）於今日10月16日起至21日招股，計畫於10月24日在港交所正式掛牌交易。公司擬發行13.6億股，其中10%於香港作公開發售，每股定價3.73元至3.99元，集資最多54.1億元，每手600股，一手入場費2418.1元。高盛、摩根士丹利、中信建投國際為聯席保薦人。

地平線在招股期間吸引了境內外眾多知名機構投資者的參與，阿裏巴巴、百度、達飛集團和一家寧波市政府基金為基石投資者，認購總額達到約2.2億美元。

公司規模和業務

地平線自2015年成立以來，一直致力於人工智慧晶片的研發和商業化。公司在2021年推出了面向L3/L4級別自動駕駛的征程5晶片，該晶片集成了自動駕駛和座艙交互功能，單晶片算力高達128tops，性能上甚至超越了特斯拉FSD自動駕駛晶片。地平線的這一創新成果不僅覆蓋了L2至L4的全場景整車智能晶片方案，還基於征程5打造了Matrix 5全場景整車智能中央計算平臺和Matrix SuperDrive全場景整車智能解決方案，進一步鞏固了其在自動駕駛晶片領域的領先地位。

截至目前，地平線的軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM（42個OEM品牌）採用，裝備於290款車型，其中，中國十大OEM均已選擇地平線的智駕解決方案。

成立至今，地平線火爆融資歷歷在目：至少11輪，累計融資170億元人民幣，目前估值超600億元，身後集結一支長長的投資人隊伍。地平線的投資者包括紅杉資本、高瓴資本、線性資本等眾多頂級資本，這些資本的加持不僅為公司提供了充足的資金支持，也為其未來的發展提供了強有力的背書。地平線本次IPO是2024年香港股市規模最大的科技企業之一。

財務情況

根據公司招股書顯示，地平線的財務表現一直較為穩健。2024年上半年，地平線實現營收9.35億元，同比增長151.6%，毛利同比增長226%，毛利率達到79%。然而，地平線目前仍處虧損狀態，過去三年共淨虧損175.23億元，今年上半年淨虧損50.98億元，擴大170%。由於研發持續投入，地平線預計今年全年虧損將大幅增加。

公司計畫將IPO募集資金的約70%用於研發用途，加速車載人工智慧晶片和智能駕駛解決方案的研發和商業化進程；10%用於銷售及行銷相關開支；10%用於合營企業（特別是酷睿程）未來的戰略投資，建設開放共贏的合作夥伴生態；10%用於一般公司用途及營運資金需求。

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