太美醫療科技 (02576.HK) 於今日10月8日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣,摩根士丹利和中金公司為聯席保薦人。
公告顯示,醫藥SaaS服務商太美醫療科技每股定價13港元,為招股價範圍10港元至13港元的上限定價。公司在香港公開發售部分共計發行25,779,000股H股,為香港公眾發行分配了12,889,600股,超額認購156.33倍,觸發了回補機制,增加了國際發行的配售比例。預計總籌資額約為港幣335.1百萬,扣除上市費用後,所得款項淨額將約為259.5百萬港元。
早盤低開13.54%,報11.24港元,成交額5269.29萬港元。截至發稿,跌20.46%,報10.34港元。
太美醫療科技是一家在中國專注於醫藥及醫療器械行業的數位化解決方案供應商,設計及提供行業特定的軟體及數位化服務,有助醫藥及醫療器械的研發及行銷。
根據公司招股書顯示,其收入主要來自銷售雲端軟體,包括SaaS產品及定制產品以及相關技術支持;及提供數位化服務,主要包括數位化臨床研究服務及IRC服務。去年收入5.7億元人民幣,按年升4.4%,公司擁有人應占虧損3.5億元人民幣,縮窄16%。
對於此次募集的資金,所得款項約35%將用於優化並升級TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的雲端軟體及數位化服務,30%用於提升核心技術及研發能力,10%用於強化銷售及行銷能力,15%用於選擇性地尋求認為將能擴充現有產品及服務品類、擴大客戶基礎及提升技術能力的戰略投資及收購,10%用作營運資金及一般企業用途。
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