格隆匯9月9日丨美的集團(00300.HK)發佈公吿，公司擬全球發售約4.92億股H股，中國香港發售股份約2460.68萬股，國際發售股份約4.68億股；2024年9月9日至9月12日招股，預期定價日為9月13日；發售價將為每股H股52.00-54.80港元，每手買賣單位為100股；中金公司及BofA SECURITIES為聯席保薦人；預期股份將於2024年9月17日開始在聯交所買賣。

集團是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。通過智能家居業務，集團為消費者提供各類家用電器；通過商業及工業解決方案，集團為企業客户提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。集團連續九年躋身《財富》世界500強榜單，業務遍及200多個國家及地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地，並在全球擁有超過19萬名員工。於往績記錄期間，集團的大部分收入來自智能家居業務的家電銷售。

通過智能家居業務，集團提供的產品包括家用空調、冰箱、洗衣機、廚電等在內的各種家電。通過商業及工業解決方案，集團提供包括(i)新能源及工業技術分部的工業零部件(如壓縮機及電機)以及綠色能源解決方案；(ii)智能建築科技分部涵蓋商用空調、電梯、樓宇能源管理及樓控軟件的樓宇建築整體解決方案；(iii)機器人與自動化分部的自動化解決方案，包括工業機器人、加工單元、全自動化系統及物流自動化系統；及(iv)其他業務，包括安得智聯提供的數字化供應鏈服務、美雲智數提供的工業軟件及數字化諮詢服務等。

集團的業務以技術驅動。憑藉33個研發中心及超過23,000名研發員工，集團在研發方面投入巨資，2021年至2023年產生的研發開支超過人民幣390億元。集團通過研發向客户提供具有更先進技術的產品。在智能家居業務中，集團的大量家電產品均採用AI及其他智能化技術，例如依託物聯網及AI技術的“智能控制”功能。通過新能源及工業技術，集團提供技術先進的工業零部件及一體化綠色能源解決方案，以實現可再生能源的儲存及使用。在智能建築科技方向，集團向智能建築生態系統提供以 iBUILDING數字化平台為核心的集成解決方案。該平台可實現各種設備的數字化連接，並提供全面的數據分析和建議，以優化樓宇監察、控制和管理。此外，庫卡集團憑藉先進的算法，提供精密機器人與自動化解決方案，躋身全球前“四大”工業機器人制造商之列。集團的其他業務亦主要由技術驅動。例如，安得智聯提供端到端供應鏈服務，利用數據洞察完善和管理綜合物流網絡，以及基於優化算法的路線調度和履約系統。

集團已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)，總金額約為12.56億美元(或約97.90億港元)(假設發售價為每股H股53.40港元，即發售價範圍的中位數)。 基石投資者包括中遠海運控股(香港)有限公司(“中遠海運(香港)”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司(“國調基金二期”)、Golden Link Worldwide Limited(“Golden Link”，其股份由比亞迪的全資子公司比亞迪(香港)全資擁有)、Splendor Achieve Limited (“Splendor Achieve”)、Supercluster Universe Limited(“Supercluster Universe”，為Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司)、HCEP Master Fund (“HCEP”)、睿遠全球睿選－Global Superior Choice Series Fund 1 SP(“GSC Fund 1”)及睿遠全球睿選－ Vision Fund 1 SP(“Vision Fund 1”，統稱“睿遠基金”)、CPE Investment XVI Limited (“CPE Investment”)、大家人壽保險股份有限公司(“大家人壽”)、Metazone Link (HK) Limited (“Metazone”，TCL實業控股股份有限公司的全資子公司)、Enreal Asset Management Limited(“Enreal AM”)、Vanguard Focus Limited (“Vanguard Focus”，IDG資本的投資控股公司)、中郵理財有限責任公司(“中郵理財”)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd. (“Jump Trading”)、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian Opportunities Fund”)、Athos Capital Limited(“Athos Capital”)、以及Pamalican Fund Ltd (“Pamalican”)。

假設發售價為每股H股53.40港元(即發售價範圍每股H股52.00港元至54.80港元的中位數)及發售量調整權及超額配股權未獲行使，全球發售募集資金總計約259.72億港元。其中，募集資金淨額的約20%，或約51.94億港元，預期在未來一至三年將用於集團的全球科技研發；募集資金淨額的約35%，或約90.90億港元，預期在未來一至四年將用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入；募集資金淨額的約35%，或約90.90億港元，預期在未來一至五年將用於完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；及募集資金淨額的約10%，或約25.97億港元，預期將用於運營資金及一般公司用途。