1. 2月10日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.38%，標普500指數期貨跌0.60%，納指期貨跌1.03%。
2. 截至發稿，德國DAX指數跌1.46%，英國富時100指數跌0.68%，法國CAC40指數跌1.25%，歐洲斯託克50指數跌1.50%。
3. 截至發稿，WTI原油漲2.09%，報79.69美元/桶。布倫特原油漲2.09%，報86.27美元/桶。
市場消息
美聯儲公佈華爾街銀行壓力測試計劃，情景囊括經濟衰退、房地產衝擊。華爾街最大的幾家銀行需預演全球經濟嚴重衰退、商業和住宅房地產市場壓力加劇的假設情景，這是美聯儲測試銀行抵禦危機能力的一部分。美聯儲將考察美國最大的23家銀行是否有能力在不降低資本金至危險水平的情況下渡過危機。該壓力測試將首次對最大、最複雜銀行的交易賬目進行“探索性市場衝擊”。美聯儲稱，新的部分不會被計算在受測試影響的資本要求中。壓力測試是在2008年金融危機之後實施的，目的是確保美國銀行體系能夠抵禦下一場危機，旨在幫助確保大型銀行即使是在嚴重衰退的情況下也能夠向家庭和企業放貸。
美聯儲將加息至8%?策略師：泰勒規則顯示6%利率峯值仍太低。研究公司Macro Hive高級市場策略師Dominique Dwor-Frecaut表示，交易員本週押注美聯儲將基準利率提高至6%，但他們的目標還是太低了。Dwor-Frecaut指出，美聯儲必須將聯邦基金利率提高到8%左右，才能贏得全面控制通脹的戰役。這是基於她使用泰勒規則模型的分析，數據可以追溯到1970年。Dwor-Frecaut並不擔心自己的呼聲仍然是一個異常值。在美聯儲於2022年3月啓動緊縮週期後不久，她首次做出了這一預測。對於交易員來說，她警告稱，2年期美國國債收益率將遠高於6%，收益率曲線將比現在更加倒掛。
德銀：美聯儲今年不會降息，10年期美債收益率或升至4.20%。德銀表示，隨着經濟在年底前從低迷中復甦，美國基準國債收益率可能升至4.20%。德銀私人銀行部門全球首席投資官Christian Nolting表示，美國遭遇的任何衰退都可能是短暫的，美聯儲今年將不會降息，因爲通脹仍然很高。這意味着，作爲全球借貸成本基準的10年期美國國債收益率可能會再次升至4%以上，因爲美聯儲將繼續抗擊通脹。“如果經濟非常強勁，美聯儲爲什麼要降息，然後才發現有必要再次加息?”Nolting表示。“我認爲他們寧願等待，如果通脹真的下降，也許2024年他們可以降息。”
日本政府將提名前貨幣政策委員植田和男作爲新任央行行長。據知情人士透露，日本政府計劃在日本央行行長黑田東彥辭職後，任命經濟學家、前日本央行貨幣政策委員會成員植田和男爲央行下一任行長。政府最初曾接觸日本央行現任副行長雨宮正佳作爲黑田東彥的可能繼任者，但遭到了堅決拒絕。此外，政府還將提名日本央行高級官員內田真一和日本金融廳國際事務副部長RyozoHimino出任副行長。日本政府將於下週二向國會提交被提名者。現任行長黑田東彥的任期將於4月8日結束。日本央行行長的任期爲5年，順利任職需要國會兩院的批準。
俄羅斯計劃3月減產原油50萬桶/日，國際油價應聲漲超2%。在俄羅斯表示計劃將3月原油產量削減50萬桶/日後，油價應聲上漲。數據顯示，布倫特原油價格漲超2%，至每桶86美元上方，抹去了早些時候的跌幅;WTI原油同樣漲超2%，至每桶80美元上方。俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯計劃3月原油產量減少50萬桶/日，減產決定將改善市場形勢;俄羅斯不會遵守任何西方價格上限。據消息人士稱，俄羅斯沒有就其3月份的石油減產與歐佩克+進行磋商，這是一個“獨立”的決定。對此，歐佩克+代表也表示，歐佩克+不會因俄羅斯減產而增加供應。
個股消息
PayPal(PYPL.US)Q4營收同比增長7%，總支付金額不及預期。PayPalQ4營收爲74億美元，符合預期，同比增長7%，在匯率中性的基礎上增長了9%;淨利潤爲9.21億美元，同比增長15%;調整後每股收益爲1.24美元，超出市場預期，上年同期爲1.11美元。總支付金額(TPV)增長9%至3574億美元，低於市場預期的3654億美元。不過，該公司已將目標放在削減成本上，並表示今年調整後每股收益將增長18%，至4.87美元，超過市場預期的4.75美元。PayPal還表示，首席執行官Dan Schulman計劃在年底退休。該公司在另一份聲明中表示，他將繼續留在董事會，並將在尋找下一任首席執行官期間幫助確保“平穩的領導層過渡”。
Lyft(LYFT.US)盤前暴跌超30%，Q1盈利指引遠不及預期。Lyft Q4營收同比增長21%至11.75億美元，好於市場預期的11.6億美元;淨虧損爲5.88億美元，上年同期爲2.83億美元。調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)爲-2.48億美元，上年同期爲-4760萬美元。該公司將虧損歸因於監管披露的變化，這一變化要求公司在財務措施中計算保險準備金，即用於支付索賠和其他保險費用的現金。截至四季度末的活躍乘客爲2035.8萬人，同比增長8.7%，但仍低於2019年底的2290萬;每活躍乘客的營收爲57.72美元，同比增長11.5%。更重要的是，Lyft預計，2023年第一季度調整後的EBITDA爲500萬-1500萬美元，遠不及市場普遍預期的8360萬美元。
Expedia(EXPE.US)Q4業績不及預期，預計2023年旅遊業將迎來複蘇。Expedia Q4營收同比增長15%至26.18億美元，不及市場預期的27億美元;調整後的淨利潤爲1.96億美元，同比增長17%;調整後的每股收益爲1.26美元，不及市場預期的1.77美元;調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)同比下降6%至4.49億美元，不及市場預期的5.59億美元。總預訂量同比增長17%至205.11億美元，不及市場預期的211億美元。Expedia在疫情期間通過重組業務使自己變得更加靈活。該公司一直在建立一個企業對企業的部門，並在其所有品牌中實施獎勵計劃。Peter Kern表示，大部分繁重的工作目前已經完成，今年將使公司受益，同時強勁的旅遊需求也將給公司帶來利好。
本田汽車(HMC.US)Q3淨利潤同比增長26.8%，下調全年營收指引。本田Q3營收爲44381億日元，同比增長20%。Q3歸母淨利潤爲2446億日元，上年同期爲1929.6億日元，同比增長26.8%。攤薄後每股收益爲144.49日元，上年同期爲112.42日元。本田Q3銷售成本爲35396億日元，上年同期爲29250億日元;銷售，一般和行政支出爲3974億日元，上年同期爲3296億日元。展望未來，本田維持之前公佈的營業利潤和全年利潤。預期全年營業利潤爲8700億日元，預期全年淨利潤爲7250億日元。預期全年營收爲17.25萬億日元，同比增長18.5%，低於此前預期的17.4萬億日元。
MSCI中國指數調整，名創優品(MNSO.US)成入選股票之一。全球知名指數公司MSCI(明晟)公司宣佈MSCI中國指數樣本股季度審覈變更結果，本次調整新納入12只中國股票，剔除6只。其中，中國新消費品牌名創優品強勢成爲本次入選股票之一。據悉，本次MSCI季度指數調整將於2月28日收盤後正式生效。名創優品美股於本日收盤報15.97美元，在近27個交易日內，其股價已上漲近50%。
重要經濟數據和事件預告
北京時間23:00：美國2月密歇根大學消費者信心指數初值。
北京時間22:00：英國央行首席經濟學家皮爾發表講話。
次日北京時間凌晨02:00：美國截至2月10日當週全美鑽井總數(口)。
