格隆匯1月9日丨鑫磊股份(301317.SZ)公佈,發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人所處行業、市場情況、可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定此次發行價格為20.67元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2023年1月10日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。此次網下發行申購日與網上申購日同為2023年1月10日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。
若此次發行成功,預計發行人募集資金總額約為8.12億元,扣除預計發行費用約1.14億元(不含增值税)後,預計募集資金淨額約為6.98億元。
此次發行價格20.67元/股對應的發行人2021年扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東淨利潤的攤薄後市盈率為58.65倍,高於可比公司2021年扣除非經常性損益前後孰低的平均靜態市盈率,高於中證指數有限公司2023年1月5日(T-3日)發佈的“C34通用設備製造業”最近一個月平均靜態市盈率29.83倍,超出幅度為96.61%。