《大行報告》大摩:渣打(02888.HK)次季業績勝預期 評級「與大市同步」
摩根士丹利發表研究報告指出,渣打(02888.HK)第二季稅前溢利12.8億美元,按季跌14%,按年升12%,超過該行及市場預期;期內淨利息收入18.52億美元,按季升3%,按年升8%,較該行預期低3%;淨息差按季升6個基點,至1.35%,略高過該行預期;經營支出達26.36億美元,按季持平,按年擴大2%,但較預期低2%。
該行認爲,渣打第二季業績勝預期主要由於成本和信貸費用的改善;公司收入符合預期,較高的金融市場部收入抵銷了貨幣匯兌的影響;資本狀況強勁,普通股權一級資本比率穩定在13.9%;另宣佈5億美元回購。公司全年淨息差將約爲140個基點,2023年則爲160個基點,與該行預期一致。評級「與大市同步」。
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