格隆匯4月12日丨 中國海油(600938.SH)發佈首次公開發行股票網上發行申購情況及中籤率公吿,根據上海證券交易所提供的數據,此次網上發行有效申購户數為12,166,806户,有效申購股數為323,809,066,000股,配號總數為323,809,066個,號碼範圍為100,000,000,000-100,323,809,065。
此次最終戰略配售數量為123981.481萬股,初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額6018.519萬股將回撥至網下發行。戰略配售回撥後,網下初始發行數量為97018.519萬股,網上初始發行數量為3.9億股(超額配售選擇權行使前)。此次發行的初始發行股份數量為26億股(超額配售選擇權行使前),若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至29.9億股。
發行人和保薦機構(聯席主承銷商)根據此次發行申購情況,協商確定啟用超額配售選擇權機制,向網上投資者超額配售3.9億股,佔初始發行股份數量的15%。回撥機制啟動前、超額配售啟用後,網上初始發行數量為7.8億股,網上發行初步中籤率為0.24088269%。
根據公佈的回撥機制,由於網上初步有效申購倍數約415.14倍,高於150倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,回撥後無鎖定期網下發行比例不超過此次公開發行股票數量(按照超額配售前、扣除設定限售期的股票數量計算)的10%,即將60256.8萬股由網下回撥至網上。
回撥機制啟動後,網下發行最終股票數量為36761.719萬股,其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為11028.2692萬股,網下有鎖定期部分最終發行股票數量為25733.4498萬股。網上發行最終發行股票數量為138256.8萬股(含超額配售部分)。回撥後此次網上發行中籤率為0.42697013%(含超額配售部分),有效申購倍數為234.21倍(含超額配售部分)。