作者 | 明野

數據支持 | 勾股大數據（www.gogudata.com）

大家好！

今天市場有所反彈，但可以看到市場成交還是比較弱，兩市成交8275億，這樣的市場，其實要孕育持續反彈會是比較吃力的，所以更多還是會出現輪動，跌多了漲，漲多了跌，所以一些跌多的，可以去關注下，比如之前提到的CXO（今天已經有反應），昨天的東方財富，再之後調下去的“穩增長”等等吧。

今天北向資金全天淨賣出35.44億元，南向資金全天淨賣出15.43億元。今天市場的輪動風格延續了昨日，依舊是避險板塊在調整，而成長性的行業藉助輝瑞疫苗的獲批受到青睞，這些板塊屬於疫情反轉概念股，在成長股的帶動之下，創業板指數大漲3%。板塊上，CXO概念，培育鑽石，汽車芯片，超級電容上漲在前；旅遊，石油，煤炭等板塊調整在先。

光伏產業指數強力反彈大漲3.93%，近日，發改委、國家能源局聯合印發《關於完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，其中提出，推動構建以清潔低碳能源為主體的能源供應體系;以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快推進大型風電、光伏發電基地建設。當前新能源政策利好也是頻頻發酵，2022年是光伏需求大年，上游硅料供應緩解將刺激下游需求，全年裝機增速有望達50%。長期來看，碳中和下，光伏作為高潛力的清潔能源解決方案，需求持續旺盛，具備先發優勢的中國光伏產業鏈有望深度受益。

風電東方電纜漲停，2月9日明陽陽江青洲四500MW風場海纜項目候選人開標，分為2個標段，均為1回220kV總長約81km3×1000mm2海底光電覆合電纜+8回35KV+敷設，標段1和標段2最低報價均為6億，由寶勝報出，合計12億。東纜、中天報價在14、15億。2月15日明陽發佈正式中標結果：兩個標段均由東方電纜中標，合計報價在14億。 

從此項目中標結果看，並非最低價中標，體現了海纜的競爭壁壘（技術壁壘較高，對海纜質量要求較高），因此價格端並非像大家此前所擔憂的因新進入者而帶來大幅價格下殺。考慮敷設佔比20%左右，東纜投標純海纜約在11億左右，摺合到GW上大約22億，基本在單GW20-25億產值合理區間內。機構預計東方電纜22、23年歸母淨利潤達14.4、21.6億元，對應當前估值24X、16X，也是值得持續關注的。

醫療服務板塊方面，主要是週末輝瑞小分子新冠藥物獲批國內緊急使用，同時博騰股份公吿接到43億元訂單，極有可能是輝瑞的，博騰股份兩天上漲40%，在前期大幅回調之後，CXO板塊估值已經不算高了，今天整個板塊跟隨博騰股份大漲。但是看博騰股份的龍虎榜，機構資金卻在大力賣出，短期行情比較糾結。

藥明康德今天發佈2021年度業績快報，2021年實現淨利潤50.97億元，同比增長72.19%，超過了此前公佈的業績預吿上限，作為全產業鏈佈局的CRDMO公司漏斗效應開始發力。

另外，高瓴2021年Q4持倉披露，生物科技依舊是HHLR在美股的重點方向，從十大重倉股來看，HHLR長期重倉的百濟神州和天境生物繼續排在前十大重倉股的行列。在科技領域，HHLR四季度還繼續增持了SEA和賽富時，有東南亞“小騰訊”之稱的 SEA也進入了HHLR美股持倉的十大重倉股。

美股13F文件是個值得大家關注的，披露那些美國大佬的季度持倉，比如大家關注的巴菲特。

目前持倉最多的還是蘋果，佔到整體股票倉位的47.6。

前五大買入標的分別是：雪佛龍(CVX.US)、Nu Holdings(NU.US)、動視暴雪(ATVI.US)、傳媒公司Liberty SiriusXM Series A(LSXMA.US)、Liberty Formula One-C(FWONK.US)。

前五大賣出標的分別是：艾伯維公司(ABBV.US)、施貴寶(BMY.US)、特許通訊(CHTR.US)、Visa(V.US)、梯瓦製藥(TEVA.US)。

伯克希爾哈撒韋第四季度建倉Nu Holdings、動視暴雪和Liberty Formula One-C，清倉廣播公司Sirius XM(SIRI.US)、梯瓦製藥。

動視暴雪也很有意思，老爺子從來沒買過遊戲股，四季度買，1月份就爆出被微軟收購，當天大漲25%，再考慮到和蓋茨的關係，讓人浮想聯翩。

13F大家可以多去看看，直接去研究一些大佬都在買的公司，會節約不少的時間，而且找到好股票的概率也很高。