作者 | 明野

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

大家好！

今天市场有所反弹，但可以看到市场成交还是比较弱，两市成交8275亿，这样的市场，其实要孕育持续反弹会是比较吃力的，所以更多还是会出现轮动，跌多了涨，涨多了跌，所以一些跌多的，可以去关注下，比如之前提到的CXO（今天已经有反应），昨天的东方财富，再之后调下去的“稳增长”等等吧。

今天北向资金全天净卖出35.44亿元，南向资金全天净卖出15.43亿元。今天市场的轮动风格延续了昨日，依旧是避险板块在调整，而成长性的行业借助辉瑞疫苗的获批受到青睐，这些板块属于疫情反转概念股，在成长股的带动之下，创业板指数大涨3%。板块上，CXO概念，培育钻石，汽车芯片，超级电容上涨在前；旅游，石油，煤炭等板块调整在先。

光伏产业指数强力反弹大涨3.93%，近日，发改委、国家能源局联合印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，其中提出，推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系;以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设。当前新能源政策利好也是频频发酵，2022年是光伏需求大年，上游硅料供应缓解将刺激下游需求，全年装机增速有望达50%。长期来看，碳中和下，光伏作为高潜力的清洁能源解决方案，需求持续旺盛，具备先发优势的中国光伏产业链有望深度受益。

风电东方电缆涨停，2月9日明阳阳江青洲四500MW风场海缆项目候选人开标，分为2个标段，均为1回220kV总长约81km3×1000mm2海底光电复合电缆+8回35KV+敷设，标段1和标段2最低报价均为6亿，由宝胜报出，合计12亿。东缆、中天报价在14、15亿。2月15日明阳发布正式中标结果：两个标段均由东方电缆中标，合计报价在14亿。 

从此项目中标结果看，并非最低价中标，体现了海缆的竞争壁垒（技术壁垒较高，对海缆质量要求较高），因此价格端并非像大家此前所担忧的因新进入者而带来大幅价格下杀。考虑敷设占比20%左右，东缆投标纯海缆约在11亿左右，折合到GW上大约22亿，基本在单GW20-25亿产值合理区间内。机构预计东方电缆22、23年归母净利润达14.4、21.6亿元，对应当前估值24X、16X，也是值得持续关注的。

医疗服务板块方面，主要是周末辉瑞小分子新冠药物获批国内紧急使用，同时博腾股份公吿接到43亿元订单，极有可能是辉瑞的，博腾股份两天上涨40%，在前期大幅回调之后，CXO板块估值已经不算高了，今天整个板块跟随博腾股份大涨。但是看博腾股份的龙虎榜，机构资金却在大力卖出，短期行情比较纠结。

药明康德今天发布2021年度业绩快报，2021年实现净利润50.97亿元，同比增长72.19%，超过了此前公布的业绩预吿上限，作为全产业链布局的CRDMO公司漏斗效应开始发力。

另外，高瓴2021年Q4持仓披露，生物科技依旧是HHLR在美股的重点方向，从十大重仓股来看，HHLR长期重仓的百济神州和天境生物继续排在前十大重仓股的行列。在科技领域，HHLR四季度还继续增持了SEA和赛富时，有东南亚“小腾讯”之称的 SEA也进入了HHLR美股持仓的十大重仓股。

美股13F文件是个值得大家关注的，披露那些美国大佬的季度持仓，比如大家关注的巴菲特。

目前持仓最多的还是苹果，占到整体股票仓位的47.6。

前五大买入标的分别是：雪佛龙(CVX.US)、Nu Holdings(NU.US)、动视暴雪(ATVI.US)、传媒公司Liberty SiriusXM Series A(LSXMA.US)、Liberty Formula One-C(FWONK.US)。

前五大卖出标的分别是：艾伯维公司(ABBV.US)、施贵宝(BMY.US)、特许通讯(CHTR.US)、Visa(V.US)、梯瓦制药(TEVA.US)。

伯克希尔哈撒韦第四季度建仓Nu Holdings、动视暴雪和Liberty Formula One-C，清仓广播公司Sirius XM(SIRI.US)、梯瓦制药。

动视暴雪也很有意思，老爷子从来没买过游戏股，四季度买，1月份就爆出被微软收购，当天大涨25%，再考虑到和盖茨的关系，让人浮想联翩。

13F大家可以多去看看，直接去研究一些大佬都在买的公司，会节约不少的时间，而且找到好股票的概率也很高。