格隆匯11月30日丨德商產投服務(02270.HK)發佈公告,公司擬全球發售1.5億股股份,其中香港發售股份1500萬股,國際發售股份1.35億股,另有15%超額配股權;2021年11月30日至12月7日招股,預期定價日爲12月7日;發售價每股發售股份1.10港元-1.46港元,每手買賣單位2000股,入場費約2949港元;申萬宏源香港爲獨家保薦人;預期股份將於2021年12月17日於聯交所主板掛牌上市。
公司是一家物業管理服務和商業運營一體化服務提供商,2020年,以在成都產生的收益計,在成都市提供物業管理服務及商業運營服務的所有公司中,公司排名第五,市場份額爲0.5%。公司致力於爲中高端住宅物業、商業物業提供物業管理服務和商業運營服務。公司的商業運營服務包括向開發商及租戶提供市場調研服務、招商服務及街區管理服務。
於2021年5月31日,公司在管建築面積約爲420萬平方米,其中在管住宅物業總建築面積約190萬平方米,佔公司在管建築面積的44.7%,在管非住宅物業總建築面積約230萬平方米,佔公司在管建築面積的55.3%。公司在管建築面積由截至2018年12月31日的約50萬平方米增加至截至2020年12月31日的約380萬平方米,年複合增長率約爲175.7%。公司的合約建築面積由截至2018年12月31日的約130萬平方米增加至截至2020年12月31日的680萬平方米,年複合增長率約爲128.7%。
由於德商集團所開發住宅物業的售價高於成都住宅物業的平均售價,由於其中高端性質,根據弗若斯特沙利文的資料,2020財年,公司的在管物業的平均物業管理費爲人民幣3.9元,較成都市物業的平均物業管理費人民幣2.6元高50.0%,較全國物業的平均物業管理費人民幣1.9元高105.3%。倘超額配股權獲悉數行使,公司將收到的額外所得款項淨額將爲2810萬港元(假設發售價爲每股股份1.28港元,即指示性發售價範圍的中位數)。
