格隆匯10月8日丨宏川智慧(002930.SZ)公佈，公司間接控股的境外子公司宏川香港作為此次交易的要約人，擬在先決條件獲得滿足的情況下，由中國國際金融香港證券有限公司代表其向標的公司全體股東發起自願性全面要約，以現金方式收購標的公司龍翔集團控股有限公司全部股份(合計1,220,628,000股)。

此次交易對標的公司的要約價格為1.28港元/股，對應總要約對價約15.62億港元。要約價格較標的公司股份於最後交易日在香港聯交所所報之收盤價每股1.18港元溢價約8.47%。要約價格亦較標的公司最後交易日(包括該日)前30、60及120個交易日在香港聯交所所報之每股約1.17港元、1.06港元及0.95港元的平均收盤價分別溢價約9.40%、20.75%和34.74%。

由於碼頭、港口等自然環境條件的分散，中國的石化物流行業已經形成了區域性競爭格局，擁有強大吞吐量和大噸位泊位的港口對市場參與者至關重要。此次交易將使上市公司通過要約人收購位於中國石化行業主要樞紐的碼頭，有助於上市公司加強其地域影響力並穩固其在行業中的地位。

若此次交易在要約截止日期之前獲得不少於90%要約股份/無利害關係股份的有效接納，根據《開曼羣島公司法》第88條及《收購守則》規則2.11，要約人將通過行使其強制性收購其在全面要約下未曾收購的要約股份的權利，將標的公司私有化。如要約人決定行使該等權利及完成強制性收購，標的公司將成為要約人的直接全資子公司，及將根據《上市規則》第6.15條申請撤回股份在香港聯交所的上市地位。

若此次交易未能在要約截止日期之前獲得不少於90%要約股份/無利害關係股份的有效接納(即達成條件(a))，且要約人同意豁免條件(a)，而要約人於綜合文件寄發日期後的四個月內就不少於90%要約股份/無利害關係股份獲得有效接納，則根據上述規定，要約人也將通過行使其強制性收購其在全面要約下未曾收購的要約股份的權利，將標的公司私有化。如要約人決定行使該等權利及完成強制性收購，標的公司將成為要約人的直接全資子公司，及將根據《上市規則》第6.15條申請撤回股份在香港聯交所的上市地位。

若要約人於綜合文件寄發日期後的四個月內仍未能就不少於90%要約股份/無利害關係股份獲得有效接納，則標的公司仍將保持香港聯交所主板上市地位。

宏川香港是蘇州宏川全資子公司。蘇州宏川是太倉陽鴻控股子公司，太倉陽鴻持股51%股權，金聯川持有其餘49%股權。金聯川是宏川智慧、東莞金控和莞企二號於境內成立的有限合夥企業，東莞金控擔任普通合夥人，莞企二號和宏川智慧作為有限合夥人，其中東莞金控、莞企二號、宏川智慧分別持有0.001%、69.999%及30%金聯川份額。東莞金控由東莞市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有。